Спрос на облигации Софтлайн в ходе сбора заявок достиг 7,5 млрд руб.

24 мая 2023 года завершился сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций АО «Софтлайн» — ведущего поставщика IT-решений и сервисов в России. Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций.

Выпуск серии 002P-01 имеет срок обращения 2,75 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб.

Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.21%, а первоначальный объем выпуска – 3 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 12,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,99%, а также увеличить объем размещения до 6 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.

«Общий спрос на облигации Софтлайн в ходе сбора заявок достиг 7,5 млрд руб., что в 2,5 раза больше первоначального объема выпуска. Это отражает доверие рыночных участников к компании, как к одному из лидеров стратегически значимой отрасли - информационных технологий. Особенно хотелось бы отметить спрос розничных инвесторов, превысивший 2 млрд руб., что является индикатором высокой ликвидности выпуска на вторичном рынке» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 26 мая 2023 года.

Выпуск является первым в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 002P объемом 15 млрд руб.