БКС КИБ выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций ПАО «ТГК-14» на 3,5 млрд рублей

4 мая 2023 года на Московской Бирже состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 14,00-14,25% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетингового диапазона по ставке 14,00% годовых (доходность к погашению 14,75% годовых), а также увеличить объем размещения с 1 до 3,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день.

ПАО «ТГК-14» («ruBBB+», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА; «BBB+.ru», прогноз «Стабильный» от НКР) обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. В составе ПАО «ТГК-14» 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 120,77 Гкал/ч.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).