БКС КИБ выступил организатором размещения облигаций АО «ЮГК» на 10 млрд рублей

27 апреля 2023 года на Московской Бирже состоялось размещение третьего выпуска биржевых облигаций АО «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК») серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли организатора данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 10,40% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 10,05% годовых (доходность к погашению 10,30% годовых). Объем выпуска был увеличен с 5 до 10 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года, купонный период – 182 дня. Выпуску присвоен кредитный рейтинг «АА-(RU)» от АКРА.

АО «Южуралзолото Группа Компаний» («ruAА-», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА; «АА-(RU)», прогноз «Стабильный» от АКРА) — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях, которые располагаются в непосредственной близости от месторождений. Группа обладает технологиями и многолетним опытом подземной добычи рудного золота и извлечения из руд с низким содержанием драгоценных металлов.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).