БКС КИБ выступил организатором размещения облигаций ГК «АБЗ-1» на 1,5 млрд рублей

25 апреля 2023 года ОАО «АБЗ-1» успешно разместило на Московской Бирже очередной выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 в объеме 1,5 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли организатора данного размещения. Маркетинговый диапазон ставки купона по облигациям составлял 13,75-14,00% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 13,75% годовых. Эффективная доходность к погашению – 14,48% годовых. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 1,5 года обращения, а также присвоен кредитный рейтинг на уровне «BBB(RU)» от АКРА.

АО ПСФ «Балтийский проект» (АКРА – «BBB(RU)», прогноз «Стабильный»; Эксперт РА – «ruBBB», прогноз «Стабильный»), холдинговая компания ГК «АБЗ-1» – одна из ведущих диверсифицированных компаний в Северо-Западном регионе на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).