Россельхозбанк разместил облигации Российского экологического оператора объемом 2 978 млн рублей

Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций Российского экологического оператора (ППК РЭО) серии 02. Размещение облигаций ППК РЭО состоялось 30 марта 2023 года по открытой подписке на Московской Бирже с включением в котировальный список. Объем размещения составил 2 978 106 000 рублей. Дата погашения облигаций – 18 декабря 2032 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация номинальной стоимости 3,125% в квартал, начиная с 8 купонного периода.

Облигации имеют целевой характер и предусматривают направление денежных средств на финансирование строительства комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов в Ленинградской области (г. Кингисепп). Инициатором проекта выступает АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

«Россельхозбанк активно участвует в финансировании данной отрасли и продолжает развитие партнерства с Российским экологическим оператором. Проактивный переход к экономике замкнутого цикла требует комплексного подхода как со стороны государственных институтов, так и бизнес-сообщества. Реализация проекта Комплекса по переработке отходов в Кингисеппе направлена на создание современной инфраструктуры для безопасного обращения с отходами в регионе и полностью соответствует целям нацпроекта «Экология». Благодаря вводу в эксплуатацию современного комплекса ожидается, что Ленинградская область в 2024 году выйдет на показатель обработки ТКО около 80 %» – прокомментировал размещение облигаций Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В рамках национального проекта «Экология» Ленинградская область активно работает над созданием устойчивой системы обращения с ТКО. Конечной целью является сортировка отходов в объеме 100 % к 2030 году. Строительство Комплекса по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области позволит улучшить показатели обработки и утилизации ТКО, который по итогам 2022 года составил 64 % от общей массы ТКО, образующихся на территории Ленинградской области.

«Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование строительства комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО в Ленобласти мощностью 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей, из них РЭО предоставит 2,98 млрд рублей», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Председатель Правления РСХБ также подчеркнул, что говоря о комплексной системе обращения с ТКО, нельзя обойти стороной необходимость экологического просвещения в масштабах страны. «Осознанное и бережное отношение к окружающей среде крайне важно, потому что планета — это наш общий дом, в котором мы все живем. Сегодня Россельхозбанк уделяет особое внимание проблемам загрязнения окружающей среды, в том числе реализует экопросветительские программы на территориях присутствия. Благодаря которым все большее количество людей переходит к новой культуре потребления, сортировке и раздельному сбору отходов, что в конечном счете позволяет снизить количество ТКО», - рассказал Борис Листов.

В рамках выпуска облигаций предусмотрена субсидия на выплату купонного дохода, которую получает ППК РЭО, в размере 90% ключевой ставки Банка России, позволяющая максимизировать интересы инвесторов и обеспечить финансирование проекта по льготной ставке.

По облигациям предусмотрено обеспечение в форме залога денежных требований эмитента по договору займа между ППК РЭО и инициатором проекта, а также по двум залоговым счетам эмитента, на которые поступают субсидия на выплату купонов по облигациям и денежные суммы, получаемые ППК РЭО по договору займа.

Сбор заявок осуществлялся с 11.00 до 15.00 по московскому времени 28 марта 2023 года. Высокий спрос среди розничных и институциональных инвесторов позволил разместить выпуск облигаций в полном объеме и зафиксировать ставку первого купона на уровне 10,85% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3,35 процентных пункта.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ППК РЭО серии 02 на уровне ruA+, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности.

Напомним, в январе 2023 года Россельхозбанк выступил организатором размещения дебютного облигаций ППК РЭО в объеме 1,6 млрд руб. в целях финансирования строительства индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области, реализуемого в ООО Региональный оператор «ВОСТОК».