БКС КИБ выступил организатором размещения облигаций GloraX на 1 млрд рублей

24 марта 2023 года на Московской Бирже завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОРАКС» (бренд Glorax) серии 001P-01 в объеме 1 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли одного из организаторов данного размещения.

Ставка купона была установлена на уровне 15,00% годовых (доходность к погашению 15,87% годовых), купонный период – 91 день. Срок обращения – 2 года. Выпуску присвоен кредитный рейтинг «BBB- (RU)» от АКРА.

Существенное влияние на успешное размещение облигаций оказал спрос со стороны частных инвесторов, которые выкупили более 80% бумаг от общего объема выпуска.

GloraX («BBB- (RU»), прогноз «Стабильный» от АКРА) — мультиформатный федеральный девелопер, который специализируется на строительстве жилых комплексов со всей необходимой социальной инфраструктурой. Компания является одним из ведущих застройщиков Санкт-Петербурга, также реализует проекты в Москве и Нижнем Новгороде. В дальнейшем GloraX планирует экспансию в другие города: Екатеринбург, Казань, Сочи и т.д.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).