Агентство АКРА* провело оценку планируемого выпуска облигаций Росбанка и проектов, рефинансируемых в рамках выпуска данных облигаций. В результате аналитики подтвердило его соответствие международным стандартам, принципам и критериям в сфере экологии и «зеленого» финансирования (GBP ICMA, ПЗО-2021), а также в области социального финансирования (SBP ICMA, ПСО-2021). Это первые ESG-облигации, которые прошли верификацию по заданным стандартам.
Предоставленные Росбанком проекты относятся к следующим категориям проектов ICMA (международная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association)):
- экологически чистый транспорт («зеленые» проекты);
- энергоэффективность («зеленые» проекты);
- финансирование малого и среднего предпринимательства, способствующее борьбе с безработицей, вызванной социально-экономическим кризисом.
Среди рассматриваемых проектов: проект по модернизации действующей птицефабрики, пул автокредитов, ранее выданных на покупку автомобилей с электродвигателем, пул кредитов, ранее выданных субъектам МСП в регионах России с уровнем безработицы выше среднего уровня.
Модернизация птицефабрики позволит снизить расход электроэнергии на один производственный корпус на 59%. А среднее потребление электроэнергии на 1 кв. м площади у новых объектов предприятия снизится на 37%.
Автокредиты, выданные на покупку электромобилей позволят снизить выбросы парниковых газов на 226 тонн СO2 ежегодно.
Кредитование малого и среднего предпринимательства в регионах России, где уровень безработицы превышает средний по стране позволит сохранить не менее 2 002 рабочих мест. А также, в качестве косвенного эффекта, кредитование внесет вклад в снижение напряженности на рынке труда.
Планируемый объем эмиссии составит не более 3 млрд рублей, дата погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций.
*Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.