БКС КИБ* выступил организатором размещения дополнительного выпуска облигаций ХК «Новотранс» на 10 млрд рублей

21 марта 2023 года АО ХК «Новотранс» завершило размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03 на Московской Бирже объемом 10 млрд рублей. БКС КИБ* выступил одним из организаторов данного размещения.

Цена размещения установлена на уровне 100,00% от номинальной стоимости. Вместе с накопленным купонным доходом, подлежащим уплате, эффективная доходность к погашению составила 12,22% годовых.

Дополнительный выпуск был размещен к обращающейся эмиссии облигаций серии 001Р-03 размещенной в ноябре 2022 года в объеме 18,5 млрд рублей, со сроком обращения 5 лет и ставкой купона в размере 11,70% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация начиная с четвертого года обращения.

АО ХК «Новотранс» («ruA+», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА) – один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компании в разных регионах России и СНГ. «Новотранс» предоставляет клиентам полный комплекс транспортных услуг.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).