Банк ДОМ.РФ вышел на долговой рынок с выпуском «зеленых» облигаций

Банк ДОМ.РФ провёл дебютное размещение биржевых облигаций. Выпуск получил «зеленую» верификацию от агентства «Эксперт РА» и включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Таким образом, банк стал третьим в России банком-эмитентом «зеленых» облигаций.

Объем выпуска составил 5 млрд рублей, cрок обращения — 2 года. Ставка купона по итогам сбора книги заявок была установлена на уровне 9,70% годовых.

«Дебютный „зеленый“ выпуск Банка ДОМ.РФ вызвал значительный интерес у участников рынка, ориентированных на инструменты устойчивого развития — пенсионных фондов, страховых компаний, банков и частных инвесторов», — отметил директор по Рынкам капитала Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин

Средства, привлеченные в рамках размещения выпуска облигаций серии 001Р-01, будут направлены на рефинансирование портфеля кредитов проектного финансирования, выданных Банком ДОМ.РФ на строительство жилых домов с классами энергоэффективности А, А+ или А++, которые соответствуют критериям российской таксономии «зеленых» проектов (постановление правительства РФ от 21.09.2021 № 1587) и Принципам зеленых облигаций (Green Bonds Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA).

«Банки — проводники ликвидности в реальный сектор экономики, и выбор для финансирования именно „зеленых“ проектов — уже не модный тренд, а необходимость: он может способствовать снижению рисков и росту качества кредитного портфеля. С социально-экономической точки зрения экономики — это и забота об окружающей среде, и действие, направленное на сдерживание выбросов СО2 при строительстве. Банк ДОМ.РФ придерживается принципов устойчивого развития и доказывает это делами — в том числе через размещение ESG-инструментов на финансовых рынках. Порядка 30% портфеля проектного финансирования Банка ДОМ.РФ выданы на строительство энергоэффективных зданий — и именно такие кредиты мы рефинансируем за счет средств от размещения наших дебютных облигаций», — отметила директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Критерии отбора жилых домов, целевой характер облигаций, а также порядок управления средствами, отчетности и верификации определены в ранее утвержденной Банком ДОМ.РФ Концепции «зеленых» облигаций.

Справочно:
Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) — ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания, который предоставляет полный спектр услуг для физических лиц и бизнеса, а также широкий выбор традиционных банковских продуктов и сервисов. Банк занимает лидирующие позиции в профильных сегментах бизнеса — проектном финансировании застройщиков и ипотечном кредитовании: входит в топ-3 кредиторов по объему открытых лимитов застройщикам и количеству открытых эскроу счетов, а также в топ-4 банков по объему выданных в 2022 году ипотечных кредитов.

«Зеленые» облигации — один из механизмов ответственного финансирования, основанного на экологических, социальных и управленческих факторах. Такие ценные бумаги выпускаются для финансирования проектов, направленных на сохранение окружающей среды и климата, в том числе проектов «зеленого» строительства, то есть энергоэффективного и соответствующего профильным «зеленым» стандартам. С 1 ноября в России действует национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов, разработанный ДОМ.РФ совместно с Минстроем России. ДОМ.РФ через Единую информационную систему жилищного строительства выступает агрегатором информации о домах, которые строятся в России по критериям устойчивого развития, включая энергоэффективные.