Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ГК «Автодор» объемом 4 млрд руб.

14 февраля 2023 года завершился сбор заявок на облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор», Компания) серии БО-003P-03 объемом 4 млрд руб., со сроком обращения 3 года, купонным периодом 182 дня.

Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 10.30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.57% годовых. С учетом установленных ориентиров спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил объем размещения. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Техническое размещение и расчеты по выпуску облигаций запланированы на 16 февраля 2023 года.

Россельхозбанк продолжает развитие сотрудничества с Государственной компанией «Автодор» на рынках капитала. Ранее, в 2022 году, Россельхозбанк выступил организатором размещений двух выпусков облигаций Компании общим объемом 35 млрд руб.