Россельхозбанк выступил организатором первого выпуска облигаций ППК РЭО. Размещение облигаций состоялось 25 января 2023 года по открытой подписке на Московской Бирже с включением в котировальный список. Срок погашения облигаций – 17 декабря 2032 года. Ставка первого купона составила 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта.
Выпуск облигаций предусматривает ежеквартальную выплату купонов и амортизацию номинальной стоимости один раз в квартал, начиная с 27 сентября 2024 года.
«Мы выступили якорными инвесторами в облигациях ППК РЭО, тем самым обеспечив строительство индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области, реализуемого в рамках нацпроекта «Экология». Субсидия, выделяемая ППК РЭО в размере 90% ключевой ставки Банка России на выплату купонного дохода по облигациям, гарантирует финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО на льготных условиях. Реализация подобных проектов позволит осуществить переход к экономике «замкнутого цикла», и будет способствовать сокращению расходов государства на ликвидацию накопленного экологического ущерба» - прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.
Облигации ППК РЭО серии 01 имеют целевой характер и предусматривают направление денежных средств на финансирование строительства индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО. Обеспечением по облигациям выступает залог денежных требований эмитента по договору займа между ППК РЭО и ООО РО «ВОСТОК» и по двум залоговым счетам эмитента, на которые поступает субсидия, предоставляемая ППК РЭО на выплату купона по облигациям, и денежные суммы, получаемые ППК РЭО по договору займа.
«Мощность индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО «Региональный оператор «ВОСТОК» составит 300 тысяч тонн отходов в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ППК РЭО серии 01 на уровне ruA+, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности.
Как уточнил Председатель Правления РСХБ, облигации ППК РЭО будут привлекательны для широкого круга инвесторов. Дебютный выпуск станет референтным и будет способствовать расширению лимитной массы на эмитента. По облигациям предусматривается плавающая ставка купона, что позволит защитить инвесторов от колебаний рынка.
В апреле 2022 года Россельхозбанк и ППК РЭО подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которого запланирован как выпуск «зеленых» облигаций, так и реализация ряда совместных проектов в области обеспечения и поддержания благоприятной экологической обстановки в стране.
105005+7 (800) 100-01-00
