Россельхозбанк сообщает о четырехкратной переподписке на выпуск социальных облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 10 млрд руб.

1 декабря 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск социальных облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 2 года и 9 месяцев, купонным периодом 91 день.

Средства от выпуска Ростелеком планирует направить на рефинансирование инвестиций по проектам «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов» и «Устранение цифрового неравенства».

Выпуск верифицирован АКРА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также на соответствие требованиям Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П. Ожидается включение выпуска в сегмент социальных облигаций Московской Биржи.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.42%. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 40 млрд руб. Это позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 8.85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.15%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Новый выпуск Ростелекома стал первым выпуском социальных облигаций корпоративного эмитента на российском рынке после более, чем годового перерыва. Четырехкратная переподписка отражает устойчивый интерес инвесторов к Ростелекому и позволяет выпуску стать новым рыночным бенчмарком для всего сегмента социальных облигаций» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы не позднее 7 декабря 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО «Ростелеком» с общим объемом 30 млрд руб.