22 ноября состоялось размещение АО «ЮГК» - первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций, номинированном в юанях. Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций – 1 000 юаней, срок обращения – 2 года, купонный период – 182 дня.
Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,30% годовых (YTM не выше 4.35% годовых). В ходе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней.
Финальная ставка купона 3,95% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 3,99% годовых.
Выпуск разместился в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Техническое размещение выпуска облигаций состоялось 22 ноября 2022 года на Московской Бирже, выпуск включен во второй уровень листинга.
Организаторами выпуска выступили ПАО РОСБАНК, АО «Газпромбанк», Инвестиционный банк Синара, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк».
Агент по размещению – АО «Газпромбанк».
18191+7 (800) 200-54-34
