ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) совместно с ЮниКредит Банком предоставляют клиентам возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет

С 1 сентября 2022 г. ЮниКредит Банк совместно с управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) предлагают новые возможности клиентам банка — физическим лицам: инвестиции в ценные бумаги путем заключения договора доверительного управления с ведением индивидуального инвестиционного счета. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это открытый в рамках договора доверительного управления счет, по которому действует льготный налоговый режим.

Предлагается стратегия с системой контроля безубыточности*, реализованная в форме договора доверительного управления (ДУ) с ведением ИИС, заключаемого с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Стратегия ориентирована на получение дохода в рублях от инвестиций в российский фондовый рынок, который потенциально превышает ставки по депозитам.

Цель стратегии — обеспечить безубыточность к концу срока работы стратегии даже в случае реализации негативного сценария развития событий на рынке, а также повышенный потенциальный доход в ожидаемом и оптимистичном сценарии, который зависит от роста стоимости российских акций и облигаций в портфеле ДУ, а также выплат дивидендов и купонов. Продукт состоит из двух частей: защитной (надежные российские облигации и депозиты) и рисковой (российские акции и высокодоходные облигации), соотношение которых меняется в зависимости от экономической ситуации в России и мире.

В чем особенность стратегии «Формула баланса. Индивидуальный инвестиционный счет»:

• Возможность получения налоговых льгот в виде ежегодного налогового вычета на взнос (до 52 000 рублей ежегодно), либо налогового вычета в конце срока, позволяющего освободить доход от операций с ценными бумагами от НДФЛ
• Соотношение защитной и рисковой частей стратегии рассчитывается для портфеля каждого клиента индивидуально, учитывая ежедневные колебания российского фондового рынка в режиме онлайн, для целей минимизации риска получения убытка на конец срока стратегии
• Минимальная сумма денежных средств для передачи в доверительное управление 300 тысяч рублей
• Срок стратегии 3 года
• Стратегия доступна неквалифицированным инвесторам.

Продукт доступен к оформлению в офисах ЮниКредит Банка.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по версии ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 500 млрд рублей (на 30.07.2022) и рейтингом максимальной надежности.

* Стратегия c системой контроля безубыточности — Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения 100% сохранности переданных в доверительное управление денежных средств, но не может ее гарантировать.

Услуга по доверительному управлению ценными бумагами предоставляется ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), далее — Управляющий, на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России от 11 апреля 2006 г. № 040-09042-001000, источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом — www.tkbip.ru. АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного Управляющего.

АО ЮниКредит Банк не является поставщиком услуг по доверительному управлению ценными бумагами и не несет ответственности за возможные негативные последствия и риски, связанные с инвестированием средств в доверительное управление ценными бумагами.

Оказываемые Управляющим услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения об Управляющем и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу Управляющего: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, на сайте www.tkbip.ru, а также по телефону (812) 332-73-32.

Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем.

Пожалуйста, обратите внимание, что, принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов. Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы.