Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2021 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за октябрь и 10 месяцев 2021 года.

Дмитрий Пьянов, Член Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:

«Результаты октября продолжают все основные тенденции первых трех кварталов: сильный рост основных банковских доходов, подкрепляемый умеренной стоимостью риска на фоне благоприятной макроэкономической динамики и растущая динамика расходов, отражающая успешную реализацию цифровой трансформации.

Чистая прибыль за 10 месяцев текущего года составила 280 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал на уровне 17,3%.

Итоги октября дают нам оптимизм относительно уверенного выполнения всех наших годовых прогнозов и достижении рекордных финансовых результатов в 2021 году».

Рост объемов бизнеса на фоне увеличения доли розничного кредитования

По состоянию на 31 октября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11,0%).

По итогам 10 месяцев сохраняется опережающая динамика розничного кредитования. Кредиты физическим лицам увеличились в октябре на 2,1%, с начала года — на 18,4%, до 4,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам сократился в октябре на 0,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,2%) и увеличился накопленным итогом по результатам 10 месяцев этого года на 5,3%, до 9,8 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 7,9%). Таким образом, доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле Группы увеличилась по итогам 10 месяцев до 32% по сравнению с 29% на конец 2020 года.

По состоянию на 31 октября 2021 года совокупные средства клиентов увеличились на 17,1% и составили 15,0 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%). В октябре средства юридических лиц сократились на 1,8% (с учетов эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 0,6%), с начала 2021 года — увеличились на 26,8% до 9,0 трлн рублей на фоне сильного роста остатков на текущих счетах. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юридических лиц по итогам 10 месяцев составил 29,6%. Портфель средств клиентов — физических лиц увеличился в октябре на 1,1%, с начала года — на 5,1%, до 6,0 трлн рублей на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах со снижением средств в срочных депозитах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 7,1%).

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 10 месяцев 2021 года до 82,2% (78,1% — на 31 декабря 2020 года).

Cоотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 89,5% по состоянию на 31 октября 2021 года (95,6% на конец 2020 года).

Группа значительно улучшила показатели прибыльности на фоне сильного роста ключевых банковских доходов и стабилизации ситуации с качеством кредитного портфеля

Чистая прибыль группы ВТБ составила 279,9 и 22,3 млрд рублей по итогам 10 месяцев и октября 2021 года, увеличившись в 4,3 и в 4,1 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) составил 17,3% по итогам 10 месяцев 2021 года и 12,5% в октябре 2021 года по сравнению с 4,5% и 3,7% в аналогичных периодах прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 668,7 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 61,4 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 37,1% и 64,2% соответственно. В структуре чистых операционных доходов за 10 месяцев 2021 года на долю чистых процентных и комиссионных доходов пришлось 99,9%.

Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 57,2 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, составив 3,8% в октябре и за 10 месяцев 2021 года.

Чистые комиссионные доходы составили 135,1 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года (рост на 24,3% год к году) и 11,6 млрд рублей в октябре 2021 года (снижение на 9,4% год к году). Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий транзакционный бизнес Группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса.

Стоимость риска составила 0,7% по итогам 10 месяцев 2021 года и 0,4% в октябре 2021 года по сравнению с 1,8% и 0,8% в аналогичных периодах прошлого года. При этом расходы на создание резервов составили 83,9 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 5,5 млрд рублей в октябре 2021 года, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 57,0% и на 40,9% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября 2021 года составила 4,3% (-140 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 октября 2021 года остается на высоком уровне и составляет 147,0% (120,6% на конец 2020 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 233,7 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2021 года и 27,8 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись на 9,6% и на 31,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.

Рост прибыльности способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 8,8 п.п. по итогам 10 месяцев 2021 года и составило 34,9%.