Альфа-Банк разместил бессрочные cубординированные еврооблигации по «Базелю-III» на $400 млн с рекордно низкой ставкой

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила 400 миллионов долларов США. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет.

Ставка купона зафиксирована на уровне 5,9% годовых (выплата раз в 3 месяца). Это самая низкая ставка по бессрочным субординированным долларовым еврооблигациям за всю историю размещений банков Центральной и Восточной Европы.

«Получив недавно второй кредитный рейтинг инвестиционного уровня, Альфа-Банк вошел в принципиально другую лигу заемщиков. Несмотря на прошедшее ужесточение монетарной политики регуляторов, инвесторы проявили значительный интерес к размещению. В сделке приняло участие около 60 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В ходе букбилдинга ставка снизилась с “low 6% area” до 5,9%.

«У Альфа-Банка амбициозные планы по росту активов на ближайшие 1-2 года. Для их реализации мы решили заранее подготовить комфортный запас капитала. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам нашего развития как на розничном, так и на корпоративном рынке», — добавил Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Goldman Sachs и JP Morgan.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.