ЮниКредит Банк и ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) разработали две стандартные стратегии доверительного управления в долларах США: «Мультифонд» и «Мультифонд-сбалансированная».
В портфель стратегии «Мультифонд» входят тематические1 иностранные инвестиционные фонды, в том числе ETF2, инвестирующие в акции. Ожидаемая доходность3 стратегии — 10-14% годовых в долларах США при сроке инвестирования в 5 лет. Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов, которые готовы принять высокий риск изменчивости стоимости активов.
Помимо тематических иностранных инвестиционных фондов и ETF, инвестирующих в акции, в портфель стратегии «Мультифонд-сбалансированная» входят ETF на облигации. Ожидаемая доходность — 4-5% годовых в долларах США при сроке инвестирования в 5 лет. Стратегия подойдет квалифицированным инвесторам, которые выбирают сбалансированное соотношение доходности и риска.
Стратегии доступны только физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами4.
Стандартные стратегии подразумевают управление активами клиентов по единым правилам формирования состава и структуры активов, при этом конкретные активы в портфелях клиентов могут отличаться.
«Мы рады сообщить о запуске первого инвестиционного продукта в иностранной валюте для премиальных клиентов ЮниКредит Банка — стратегий доверительного управления на акциях международных фондов и ETF от нашего ключевого партнера в области инвестиционных продуктов и решений для розничных клиентов Банка — УК ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Данный продукт позволит нам делать конкурентоспособные предложения по размещению денежных средств клиентов в долларах США, которые хотят получать доход, потенциально превышающий процентные ставки по вкладам и отлично впишется в текущую линейку инвестиционных и страховых продуктов Банка», — комментирует Людмила Урбанович, директор Дирекции маркетинга и розничных продуктов АО ЮниКредит Банка.
«За последние 10 лет размер активов международных тематических фондов акций и ETF вырос более чем в 10 раз — с порядка 50 млрд долларов США в 2011 году до 600 млрд долларов США сейчас. Их количество превышает 1000. Это потенциально высокодоходные инвестиционные инструменты — они ориентированы на акции компаний, бизнес которых связан с устойчивым развитием, энергетическим переходом, 3D печатью, искусственным интеллектом, автоматизацией, робототехникой и т.п. Инвестировать в такие фонды и ETF сложно: во-первых, не все то перспективно, что сейчас в фокусе всеобщего внимания; во-вторых, нужно понять, кто из управляющих фондами способен заработать больше, чем конкуренты. Чтобы справиться с этими сложностями, нужно время, знание методов и доступ к информационным ресурсам. У нас все это есть. Мы хотим использовать наши знания и ресурсы, чтобы помочь инвесторам заработать на тематических фондах», — комментирует Владимир Цупров, Управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
Услуга по доверительному управлению ценными бумагами предоставляется ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), далее — Управляющий, на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России от 11 апреля 2006 г. № 040-09042-001000, источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом — www.tkbip.ru. АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного Управляющего.
АО ЮниКредит Банк не является поставщиком услуг по доверительному управлению ценными бумагами и не несет ответственности за возможные негативные последствия и риски, связанные с инвестированием средств в доверительное управление ценными бумагами.
Оказываемые Управляющим услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.
Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения об Управляющем и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу Управляющего: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, на сайте www.tkbip.ru, а также по телефону (812) 332-73-32.
В частности, ознакомиться с договором доверительного управления, Декларацией о рисках и Регламентом признания квалифицированным инвестором можно на сайте УК по адресам 1, 2.
Также узнать подробнее об управляющей компании, о рисках возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами и приобретением иностранных ценных бумаг и об общем характере и /или источниках конфликта интересов о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения, а также об органах надзора, способах и адресах направления жалоб, и защиты прав получателей финансовых услуг, и способах и порядке изменения договора доверительного управления, расходах по договору и вознаграждении управляющего вы можете у премиального менеджера ЮниКредит Банка.
Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ЮниКредит Банк не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях в прошлом. Гарантии получения дохода по договору доверительного управления отсутствуют за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем.
1 Тематические фонды — фонды, инвестирующие в компании, соответствующие определенному тренду (зеленая энергетика, медицинские технологии, старение населения и т.д.).
2ETF (Exchange Traded Fund) — иностранный инвестиционный фонд, торгуемый на бирже.
3 Ожидаемая доходность — потенциальная доходность в наиболее вероятном по мнению Управляющего сценарии развития событий. Не гарантирована и зависит от результатов управления. Исторические доходности не определяют будущие доходности.
4 Квалифицированный инвестор — лицо, признанное Управляющим в качестве квалифицированного инвестора в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), размещенном по ссылке.
41245+7 (800) 700-10-20
