«Европлан» планирует открыть книгу заявок на облигации 001P-04 24 сентября

24 сентября ПАО «ЛК «Европлан» планирует провести сбор заявок по открытой подписке по новому размещению выпуска облигаций серии 001Р-04.

Планируемый объем размещения – от 5 млрд рублей. Ориентир доходности не выше g-Curve + 225 б.п. по дюрации 2,2 года, что на текущий момент соответствует 9,2% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Планируемый срок обращения – 3,5 года (дюрация 2,2 года), оферта не предусмотрена, погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 5-14-го купонов, выплата купонов ежеквартально.

Предварительная дата размещения выпуска облигаций – 28 сентября 2021 года.

Организаторами выступят: «Совкомбанк», «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк». Агент по размещению – «Совкомбанк».