Книга заявок по облигациям «Европлан» откроется 19 мая в 11:00 (МСК)

19 мая с 11:00 до 15:00 (МСК) «Европлан» проведет букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-02.

Планируемый объем размещения — не менее 7 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года (1092 дня), дюрация — около 2-х лет. Купонный период — 91 день.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные.

Ориентир доходности не выше 240 б.п. к значению g-curve на сроке 2 года

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Предварительная дата начала размещения — 21 мая 2021 года.

Организаторы: АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, АО «Газпромбанк», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Совкомбанк», ВТБ Капитал, ПАО «СКБ-банк», АО «Тинькофф банк». Агент по размещению — ПАО «Совкомбанк».

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.