Исследование Тинькофф Бизнеса: состояние малого и среднего бизнеса в России после года пандемии

Москва, Россия — 28 апреля 2021 г.
Тинькофф Бизнес в рамках аналитического проекта Tinkoff Data опросил более 7000 российских предпринимателей и выяснил, как себя чувствует и с какими сложностями сталкивается малый и средний бизнес после года пандемии. Опросы российских предпринимателей проходили в феврале 2020 года и в марте 2021 года.

Также в ходе исследования аналитики изучили обороты компаний-клиентов Тинькофф Бизнеса до пандемии и год спустя.

Основные выводы:

• К апрелю 2021 количество компаний в России в сегменте малого и среднего бизнеса выросло на 1,4% по сравнению с апрелем 2020 года.
• Больше всего по сравнению с допандемийным периодом выросли средние обороты в сфере пассажироперевозок, финансов и страхования.
• Предприниматели выделяют три основных риска для развития бизнеса в 2021: рост налоговой нагрузки, чрезмерное внимание к операциям бизнеса и ограничения из-за коронавируса.
• В 2021 году вести свое дело в России стало безопаснее. За год число тех, кто не видит серьезных рисков для бизнеса, выросло почти втрое.
• Споры бизнеса с государственными структурами редко доходят до суда — 92% представителей малого бизнеса и 82% среднего решали споры мирным путем.
• В 2021 проблем с налоговым законодательством стало меньше. Число недовольных предпринимателей снизилось с 55 до 38%.
• 65% бизнеса никогда не сталкивались с ограничениями обслуживания по счетам со стороны банков.

Пострадавшие от пандемии отрасли восстанавливаются

Аналитики проекта Tinkoff Data изучили данные клиентов банка, чтобы оценить темпы восстановления бизнеса. Аналитики сравнили средний оборот компаний в первом квартале 2019 года с показателями первого квартала 2021 года.

Наибольший рост средних оборотов — в сфере пассажироперевозок, финансов и страхования.

Налоги, контроль госструктур и ограничения из-за коронавируса — основные препятствия для развития бизнеса

По мнению предпринимателей, в 2021 году вести бизнес в России стало безопаснее. За год число тех, кто не видит серьезных рисков для бизнеса, выросло почти втрое.

Тех, кто оценивает риски, как высокие, по-прежнему около половины. При этом средний бизнес обеспокоен сильнее. Эта же тенденция была до начала пандемии.

В опросах 2020 и 2021 года предприниматели выделяют три основных риска для развития бизнеса: рост налоговой нагрузки, влияние санкций и чрезмерное внимание к операциям бизнеса со стороны государственных ведомств.

В 2021 году к ним добавились коронавирусные ограничения. Сложности из-за карантинных мер возникли у 53% предпринимателей.

График показывает, сколько процентов предпринимателей выбрали перечисленные риски как основные для ведения бизнеса в опросах 2020 и 2021 года

По сравнению с прошлым годом бизнес отметил снижение проблем, связанных с налоговой нагрузкой и контролем государственных ведомств. Зато выросло число тех, кому сложнее вести дело из-за влияния санкций.

В разрезе последних лет около 20% опрошенных вовсе не заметили снижения каких-либо рисков или считают, что вести бизнес в России стало только сложнее.

Проверок стало больше

По сравнению с прошлым годом количество проверок со стороны госструктур выросло.

Если год назад 8% предпринимателей заявили о проверках раз в квартал, то в 2021 году 18% малого и 28% среднего бизнеса столкнулись с ежеквартальными проверками. Соответственно выросло и число ежегодных проверок. В 2019–2020 годах 17% представителей бизнеса отметили, что участвуют в проверках несколько раз в год. В 2020–2021 таких предпринимателей стало больше: 35% представителей малого бизнеса и 40% среднего.

Большинство компаний редко сталкивались в открытых конфликтах с государственными структурами. На начало 2021 года только 8% представителей малого и 18% среднего бизнеса дошли до судебных разбирательств.

Чаще суд вставал на сторону госорганов. 42% предпринимателей признались, что проиграли суд.

На сторону малого бизнеса суд встал в 25% дел. А вот жалобы среднего бизнеса суд удовлетворял реже: если в 2019–2020 годах суд был на стороне бизнеса в 32% разбирательств, то за последний год только 10% среднего бизнеса выиграли споры.

За последний год трудностей с законодательством стало меньше

По мнению предпринимателей, наибольшие проблемы для бизнеса в России несет налоговое законодательство. В 2021 году с этим согласны 38% владельцев бизнеса, в прошлом году недовольных было значительно больше — 53%. Тогда многие предприниматели отметили, что главная угроза — «в возможности произвольной трактовки законодательных норм контролирующими органами и пробелы в законодательстве».

Тем не менее во время пандемии бизнес отметил снижение проблем как с налоговым законодательством, так и с законом в принципе.

Долги по налогам — самая частая причина ограничений расчетного счета бизнеса

Одной из целей опроса было выяснить, кто из предпринимателей сталкивался с запросами или ограничениями по 115-ФЗ в банках, в которых они когда-либо обслуживались.

За последние два года 65% опрошенных предпринимателей никогда не сталкивались с ограничениями обслуживания по счетам.

Те владельцы бизнеса, чьи счета банки ограничивали в обслуживании, наиболее частой причиной называли неуплату налогов. Вторая распространенная причина — перевод денег на свой счет или счет физлиц.

На решение вопросов для снятия ограничений требовалось несколько дней. Это подтвердили в среднем 31% предпринимателей. Все ограничения были сняты в течение одного дня у 11% бизнеса. Пятая часть опрошенных сказала, что ограничения были сняты в течение 1–2 недель.

Согласно 115-ФЗ, банки могут запрашивать у бизнеса уточнения по подозрительным операциям. 82% владельцев малого бизнеса признались, что банк еще ни разу не запрашивал документы по транзакциям компаний. В среднем бизнесе процент тех, кто не получал запросы от банков, тоже высокий — 54%. Всего с одним запросом от банка столкнулись 24% владельцев среднего бизнеса и 11% представителей малого бизнеса.

Перейти в онлайн и сменить сферу деятельности — частые меры для сохранения бизнеса

В апреле 2021 сервис Тинькофф Бизнес провел дополнительный опрос среди бизнес-клиентов банка. Исследователи спросили, как пандемия отразилась на оборотах компаний и на какие меры пошли предприниматели, чтобы остаться на плаву.

56% предпринимателей признались, что за год пандемии обороты их бизнеса просели. У 20% опрошенных в 2020 году обороты, наоборот, выросли. Столько же процентов отметили, что у компании не было существенных изменений оборотов.

Чтобы справиться с влиянием карантина, 46% бизнеса перешли в онлайн, а 8% начали продавать товары на маркетплейсах. Сократить штат пришлось 22% компаний. Тех, кто в пандемию нанял больше сотрудников, в два раза меньше — 11%. Закрыли несколько точек 16% предпринимателей, 9% открыли дополнительные точки продаж. Полностью изменить сферу бизнеса решили 19% опрошенных.

В первом квартале 2021 года 37% компаний зарабатывают преимущественно или только через традиционные офлайн-точки. 23% бизнеса получают бóльшую часть оборота или весь оборот через онлайн-каналы. 40% предпринимателей работают напрямую с компаниями и получают деньги сразу на расчетный счет.

В 2021 количество компаний растет, но по-прежнему меньше, чем в 2019

По данным Росстата, в 2020 году количество компаний малого и среднего бизнеса упало на 3,75%.

На середину апреля 2021 года заметен прирост: компаний в России стало на 1,4% больше, чем в 2020 году, но на 2,4% меньше, чем в 2019.

Наименьший разрыв показателей 2021 и 2019 в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Там количество компаний в 2021 сократилось на 0,6% по сравнению с 2020 годов и на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Сильнее разрыв в Южном и Уральском округах — там количество компаний сократилось на 3,9 и 3,6% соответственно.

Какие данные считали

Тинькофф Бизнес учитывал данные опросов, которые провел в феврале 2020 года и в марте 2021 года. В опросе приняли участие более 7000 предпринимателей малого и среднего бизнеса из разных отраслей со всей России.

Аналитический проект Tinkoff Data собрал данные о банковских операциях клиентов Тинькофф Бизнеса и посчитал средний оборот компаний по нескольким сферам деятельности. Аналитики использовали выборку данных с начала 2019 года до начала апреля 2021 года.

Скачать исследование