Банк ЗЕНИТ выступил организатором выпуска биржевых облигаций АФК «Система» серии 001Р-20

Банк ЗЕНИТ выступил организатором выпуска биржевых облигаций АФК «Система» серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения на 10 лет. По результатам букбилдинга, прошедшего 28 апреля 2021 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени, АФК «Система» установила ставку первого купона на уровне 8,20 % годовых. В процессе букбилдинга ставка купона была снижена с диапазона 8,20–8,40 % до 8,20 % годовых. По бумагам предусмотрена 5-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, Сбер КИБ, ИФК Солид и Росбанк. Агент по размещению — Сбер КИБ.