Группа ВТБ выступила эксклюзивным финансовым консультантом и финансирующим банком Nova Resources в связи с рекомендованной офертой по приобретению акций KAZ Minerals на $3,5 млрд. KAZ Minerals — успешная горнодобывающая компания, специализирующаяся на крупномасштабной, низко затратной добыче меди открытым способом в Казахстане, России и Кыргызстане. Nova Resources является частной компанией, принадлежащей консорциуму в составе Олега Новачука, председателя правления KAZ Minerals, и Владимира Кима, неисполнительного директора KAZ Minerals.
Nova Resources объявила рекомендованную оферту на не принадлежащие ей акции KAZ Minerals в октябре 2020 года, а 9 апреля 2021 года оферта была объявлена безусловно состоявшейся. В результате сделки Nova Resources намерена исключить компанию из списка торгуемых на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах.
ВТБ Капитал выступил в качестве эксклюзивного финансового консультанта Nova Resources, а банк ВТБ — в качестве единственного организатора финансирования для сделки на общую сумму в размере $5,7 млрд (с учетом вспомогательной линии на рефинансирование текущей задолженности KAZ Minerals).
Данная сделка является крупнейшей в секторе металлургической и горнодобывающей промышленности в Европе и СНГ в 2021 году, а также второй по величине сделкой по приобретению компании, зарегистрированной на Лондонской бирже. Кроме того, за последние 12 месяцев это уже третья успешная сделка по покупке публичной компании в секторе природных ресурсов, зарегистрированной на Лондонской бирже, в которой ВТБ Капитал выступил в качестве единоличного консультанта и финансирующего банка.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ:
«Команда корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ обеспечивает интегрированный подход к реализации сделок, предоставляя нашим клиентам услуги стратегического консультирования, структурирования, финансирования и широкий спектр инструментов, которые позволяют клиентам решать стратегические задачи и обеспечивать возможность дальнейшего развития проектов. Успешное проведение сложно структурированной трансграничной сделки с Nova Resources в очередной раз подтверждает позиции Группы ВТБ как лидера по работе с крупнейшими компаниями из металлургической и горнодобывающей отрасли на международных финансовых рынках».
Олег Новачук, председатель правления Nova Resources:
«Мы с Владимиром Кимом рады, что наше предложение по покупке акций KAZ Minerals было объявлено безусловно состоявшимся. KAZ Minerals смогла обеспечить привлекательный доход для акционеров в качестве публичной компании, однако, принимая во внимание скорый переход компании к следующей фазе масштабного развития, включающей разработку Баимского месторождения в России, мы считаем, что наиболее целесообразно будет проходить эту фазу в статусе частной компании. Мы бы хотели поблагодарить Группу ВТБ за оказанную поддержку на протяжении всей сделки и надеемся на дальнейшее сотрудничество между нами для реализации стратегических целей и этапов развития компании, на которых мы должны сконцентрироваться в ближайшие несколько лет».
149081+7 (800) 100-24-24
