Комментарий Директора Департамента клиентского обслуживания для портала "Независимая газета"

Финансовые организации приучают население и бизнес к еще одному обязательному платежу

Нагрузка на экономику в виде банковских комиссий, взимаемых за различные услуги, будь то открытие счета, денежные переводы или брокерские услуги, становится существенной. Чистый комиссионный доход банковского сектора увеличивался до максимальных значений не только в 2019 году, но и в пандемийном 2020-м, составив по итогам года около 1,3 трлн руб., или свыше 1% ВВП РФ, следует из материалов Центробанка (ЦБ). Ситуация такова, что теперь некоторые представители сектора не просто стараются разнообразить источники дохода, а именно на комиссиях и зарабатывают. Как предупреждают эксперты, это становится пусть косвенным, но проинфляционным фактором.

Чистый комиссионный доход банковского сектора РФ составил в прошлом году около 1,3 трлн руб., следует из материалов ЦБ. Регулятор уже обращал внимание на то, что в 2019-м этот показатель достигал исторического максимума, но, как затем показал даже пандемийный 2020 год, это не предел: чистый комиссионный доход по сравнению с 2019-м увеличился еще примерно на 10%. Доля комиссионных доходов банков по отношению к процентным составила около 40%, причем в списке топ-30 розничных банков есть примеры, когда это соотношение превысило 50%, сообщил управляющий директор компании «Универ Капитал» Артем Лютик.

Причем сначала сектор в первом полугодии 2020-го столкнулся с падением комиссионных доходов, но начиная с третьего квартала рост возобновился, отмечали в мониторинге экономической ситуации эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Какие комиссии обычно взимаются банками? «Комиссии за открытие и обслуживание счетов, за наличные операции, переводы, валютный контроль, брокерское обслуживание и другие. В настоящее время мы видим, что банки заинтересованы в развитии экосистем и нефинансовых высокотехнологичных бизнесов, все это дает возможность роста небанковских доходов», – пояснила «НГ» директор департамента клиентского обслуживания СДМ-Банка Елена Волкоедова.

По словам аналитика компании «Финам» Игоря Додонова, значительную часть комиссионных доходов банкам приносят эквайринг (безналичная оплата через платежные терминалы), денежные переводы, комиссии за выпуск и обслуживание карт, комиссии за различные платежи, в прошлом году банки также выиграли от резкого роста спроса на брокерские услуги.

«Переориентация банков на комиссионные операции привела к тому, что по итогам трех кварталов 2020 года чистый комиссионный доход банков, специализирующихся на расчетных и посреднических операциях, превысил уровень чистого процентного дохода с учетом созданного резерва», – обратил внимание в своем обзоре старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Зубов.

«Снижение процентных ставок в России до исторического минимума отрицательно сказалось на чистой процентной марже банков. В сочетании со снижением располагаемых доходов населения и ухудшением ситуации в бизнесе из-за вызванного пандемией кризиса это оказывает давление на традиционный кредитный бизнес банков, – пояснил Додонов. – В таких условиях кредиторы стали все больше смещать фокус в сторону комиссионных доходов». Отчасти росту комиссий помогли карантинные меры – «из-за необходимости проводить много времени дома резко повысилась популярность различных удаленных платежей, на чем банки неплохо заработали».

При этом, несмотря на то что теперь у нас произошел разворот в сторону повышения процентных ставок, «банкам все равно важно наличие стабильного источника дохода, который не зависит от цикла ставок», уточнил аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

«Нельзя сказать, что деятельность большинства банков выстроена вокруг комиссионных доходов. Все же работа, которая приносит основной доход кредитным организациям, представляет собой такие направления, как кредитование, обслуживание расчетных счетов физлиц и бизнеса, инвестиционная работа со средствами вкладчиков. В данном случае объемы комиссионных доходов не могут сравниться с объемами доходов от профильных видов операций. Но это большей частью относится к банкам из первой тридцатки», – пояснил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Впрочем, как отмечает Волкоедова, российские банки следуют общемировому тренду: «Например, в Европе достаточно низкая маржинальность банковского бизнеса, и объем комиссионных доходов банков может занимать до 50%».

Однако, по словам Додонова, поскольку комиссии фактически становятся дополнительным сбором и ведут к удорожанию финансовых услуг, то их можно считать и проинфляционным фактором. Чистый комиссионный доход банковского сектора РФ уже превышает 1% ВВП в год.

«Если мы говорим о физических лицах, то, естественно, любое повышение комиссий – достаточно ощутимый фактор, в случае операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей такие комиссии обычно перекладываются на конечного потребителя и включаются в цену товаров и услуг», – отметила Волкоедова.

Хотя не все так однозначно. Конечно, с одной стороны, банковские комиссии – это «издержки для бизнеса», но, с другой стороны, как уточняет Дахтлер, банки за эти комиссии обеспечивают компаниям доступ к определенным, в том числе новым, сервисам, которые, к примеру, могут ускорять бизнес-процессы, способствуя таким образом, наоборот, повышению оборотов предприятий за счет именно ускорения бизнес-цикла.

«Действительно, банки достаточно активно работают над поиском новых форм комиссионных доходов. Но эти доходы зачастую связаны не столько с увеличением стоимости комиссионных услуг, сколько с расширением перечня оказываемых банками услуг», – добавил доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Зачастую банки стремятся повысить тарифы, чтобы компенсировать затраты на развитие инфраструктуры, повышение автоматизации услуг, – продолжила Волкоедова. – При росте же деловой активности, развитии экономики и повышении объема клиентских операций при достаточно активной конкуренции среди банков уровень тарифов будет снижаться».

«Лучший способ снизить комиссионную нагрузку на экономику – увеличить конкуренцию в банковском секторе (хотя в РФ это сделать сложно из-за высокой концентрации сектора)», – добавил Додонов.

В Центробанке считают, что эту нагрузку можно снизить. «Снижению нагрузки в виде комиссий на граждан и бизнес помогает Система быстрых платежей (СБП). В СБП есть возможность делать мгновенные межбанковские переводы до 100 тыс. руб. в месяц бесплатно, а переводы на еще большие суммы – по минимальным комиссиям (не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод)», – пояснили в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, СБП позволяет значительно сократить издержки торговых точек при приеме безналичных платежей, уверены в Банке России. «Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий (ТСП) за оплату через СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы транзакции в зависимости от вида деятельности ТСП, – продолжили в ЦБ. – И это примерно в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок. Именно оплата товаров и услуг с использованием QR-кодов с совершенно другим уровнем комиссий дает ТСП возможность снижать свои издержки. Мы видим большой интерес к этому инструменту со стороны торговых предприятий и желание его развивать».

«Действительно, определенную угрозу банковским комиссиям несут продвигаемые Центробанком технологические новации. Например, система быстрых платежей может привести к снижению комиссий от переводов с карты на карту, а также в перспективе снизить доход и от эквайринга по мере распространения оплаты по QR-кодам в рознице, – отметил Додонов. – Потенциальной головной болью для банков может стать введение цифрового рубля, поскольку ряд финансовых операций можно будет осуществлять вообще без их участия. Но здесь пока еще много неопределенности».

Кроме того, Банк России объявил о решении с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей, суммой не более 1,5 тыс. руб.

ЦБ считает, что такое решение поможет сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Мнения экспертов разделились. «Никакого значимого влияния на макроэкономику я не вижу: речь идет о снижении комиссии только для крупных покупок, а их доля в общем обороте розницы, банков и бизнеса не столь значительна. К тому же другие способы оплаты, без использования СПБ, никто не отменял», – сказал главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Как считает Геннадий Салыч, мера не преследует цели снижения комиссионной нагрузки на экономику: «Инициатива регулятора введена в интересах популяризации пользования СБП среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Иного мнения Артем Лютик: «Озвученная ЦБ мера снизит нагрузку на бизнес и будет способствовать тому, что предприятия и самозанятые начнут активнее использовать Систему быстрых платежей».

Как ожидает Зубов, «вероятно, банки будут стремиться компенсировать снижение процентных доходов наращиванием операций, приносящих комиссионные доходы, и этот процесс может ускориться при интенсивном проникновении банков в небанковские сервисы, дальнейшем развитии системы дистанционного обслуживания».