15 декабря состоится размещение биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-05 в объеме 5,5 млрд рублей. Организаторами размещения выступили РОСБАНК, Райффайзенбанк и Sber CIB.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составил не выше 6,75% годовых, а предварительный объем выпуска – не более 6,5 млрд рублей.
По итогам букбилдинга, финальный объем размещения составил 5,5 млрд рублей, а ставка купона была установлена на уровне 6,75%, что соответствует доходности в 6,86% годовых. В ходе формирования книги было подано 38 заявок, а совокупный спрос со стороны управляющих компаний, российских и международных банков, инвестиционных компаний, страховых компаний и ритейла составил 5,6 млрд рублей. Высоко диверсифицированная структура инвесторов позволит обеспечить надежность и ликвидность на вторичном рынке.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Сбор заявок осуществлялся по открытой подписке.
Дата начала размещения – 15 декабря 2020 г.
18184+7 (800) 200-54-34
