Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2020 года

Новости ВТБ

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:

«За 9 месяцев текущего года группа ВТБ показала хорошую динамику операционных показателей. При существенном росте чистых процентных и комиссионных доходов рост расходов был умеренным. На фоне восстановления деловой и потребительской активности после весеннего спада, вызванного пандемией, мы вышли на высокие темпы роста кредитного портфеля и клиентской базы.

Реагируя на неизбежное ухудшение финансового состояния некоторых категорий заемщиков вследствие ограничительных мер, мы значительно нарастили размер отчислений в резервы, что оказало сильное давление на итоговый финансовый результат. Чистая прибыль группы ВТБ за январь-сентябрь 2020 года составила 59,1 млрд рублей, снизившись на 54% в годовом выражении.

Беспрецедентные обстоятельства, с которыми столкнулся весь мир, подтвердили правильность нашей стратегии на ускоренную цифровизацию и трансформацию бизнеса и процессов. В течение последних нескольких месяцев команда ВТБ проделала большую работу по совершенствованию наших сервисов и приложений и укреплению отношений с клиентами в качестве банка первого выбора. Это дает нам основания ожидать возврата на стратегический трек по прибыльности в обозримой перспективе».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млрд рублей

30 сентября 2020

30 июня 2020

31 декабря 2019

Изм. за 9М 2020 г., % или б.п.

Изм. за 3КВ 2020 г., % или б.п.

Активы

17 425,7

16 346,9

15 516,1

12,3%

6,6%

Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности)

12 936,6

11 947,2

11 461,5

12,9%

8,3%

Кредиты юридическим лицам

9 188,5

8 347,0

8 096,2

13,5%

10,1%

Кредиты физическим лицам

3 748,1

3 600,2

3 365,3

11,4%

4,1%

Средства клиентов

12 369,1

11 852,4

10 974,2

12,7%

4,4%

Средства юридических лиц

6 824,1

6 583,5

5 932,6

15,0%

3,7%

Средства физических лиц

5 545,0

5 268,9

5 041,6

10,0%

5,2%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

5,7%

5,1%

4,7%

100 б.п.

60 б.п.

Кредиты / Средства клиентов

97,5%

94,1%

98,2%

-70 б.п.

340 б.п.

По итогам 9 месяцев группа ВТБ продемонстрировала устойчивый рост объемов бизнеса и ключевых банковских доходов

Совокупный кредитный портфель вырос на 12,9% за 9 месяцев 2020 года

  • За 9 месяцев и 3 квартал 2020 года совокупный кредитный портфель Группы увеличился на 12,9% и 8,3% соответственно до 12 936,6 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки прирост совокупного кредитного портфеля составил 6,1% и 4,7% соответственно.
  • Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 13,5% (на 4,2% с учетом корректировки на эффект валютной переоценки), в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в 3 квартале 2020 года на фоне общего оживления экономической активности.
  • Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 11,4% в основном за счет роста ипотечного кредитования на 16,8%, отчасти компенсированного снижением объема автокредитов. По итогам 3 квартала рост объемов ипотечного портфеля Группы составил рекордные 96,8 млрд рублей, в частности благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме поддержки ипотеки, запущенной в апреле 2020 года. С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 45 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 140 млрд рублей. Программа господдержки стабильно занимает до четверти от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.
  • Доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в портфеле Группы на 30 сентября 2020 года достигла 53,5%, увеличившись на 50 б.п. в 3 квартале и на 170 б.п. за 9 месяцев года.
  • Рыночная доля Группы в сегменте розничного кредитования в России составила 17,8%, увеличившись с начала года на 40 б.п., доля Группы на рынке корпоративного кредитования составила 17,3%, сократившись с начало года на 90 б.п.

Средства клиентов увеличились на 12,7% по итогам 9 месяцев 2020 года

  • Средства клиентов за 9 месяцев и 3 квартал 2020 года выросли на 12,7% и 4,4% соответственно до 12 369,1 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки средства клиентов выросли на 3,7% и снизились на 0,2% соответственно.
  • Рост средств клиентов — юридических лиц составил за 9 месяцев и 3 квартал 2020 года 15,0% и 3,7% (без учета эффекта валютной переоценки 6,7% и −0,5%) соответственно. Рост средств клиентов — физических лиц составил 10,0% и 5,2% (без учета эффекта валютной переоценки 0,2% и 0,2%) соответственно.
  • По итогам 9 месяцев 2020 года наблюдается значительный рост доли текущих счетов в совокупном объеме средств клиентов — с 25,2% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 35,1% по состоянию на 30 сентября 2020 года.
  • Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 30 сентября 2020 года составило 97,5% (94,1% и 98,2% на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно).
  • Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,4% (-80 б.п. с начала года) и 14,9% (-20 б.п. с начала года).

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей

9 мес. 2020 г.

9 мес. 2019

Изм., %

3КВ 2020

3КВ 2019

Изм., %

Чистые процентные доходы

387,5

323,8

19,7%

135,5

110,2

23,0%

Чистые комиссионные доходы

84,7

67,3

25,9%

31,8

22,4

42,0%

Чистые операционные доходы до создания резервов

450,4

425,0

6,0%

159,9

155,2

3,0%

Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы (1)

-185,9

-77,8

138,9%

-72,0

-32,4

122,2%

Расходы на содержание персонала и административные расходы

-192,1

-184,3

4,2%

-63,0

-58,7

7,3%

Чистая прибыль

59,1

128,0

-53,8%

17,2

51,2

-66,4%

(1)Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

За 9 месяцев 2020 года чистые операционные доходы до создания резервов выросли на 6,0% на фоне сильной динамики чистых процентных и чистых комиссионных доходов

  • Чистая прибыль Группы составила 59,1 млрд рублей за 9 месяцев и 17,2 млрд рублей за 3 квартал 2020 года, снизившись на 53,8% и 66,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой непрофильных активов.
  • Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2020 года увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи. За 9 месяцев и в 3 квартале 2020 года чистая процентная маржа составила 3,8% по сравнению с 3,3% по итогам 9 месяцев и 3 квартала 2019 года. На уровень чистой процентной маржи в течение года положительно повлияло смягчение денежно-кредитной политики и переоценка обязательств, опережающая переоценку активов.
  • Стоимость фондирования за 9 месяцев 2020 года снизилась на
  • 150 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,8%, что способствовало снижению процентных расходов на 20,7%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 4,9%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 80 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,6%.
  • Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2020 года выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 84,7 млрд рублей. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.

Внешние факторы, включая снижение цен на нефть и пандемию COVID-19, привели к росту расходов на создание резервов за 9 месяцев 2020 года

  • Стоимость риска по итогам 9 месяцев 2020 года выросла на 100 б.п. до 1,9%, расходы на создание резервов составили 185,9 млрд рублей, увеличившись на 138,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на состояние экономики России и качество кредитного портфеля Группы.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 30 сентября 2020 года 5,7% (30 июня 2020 года: 5,1%; 31 декабря 2019 года: 4,7%). По состоянию на 30 сентября 2020 года Группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,8% по сравнению с 6,7% на 30 июня 2020 года и 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 119,3%.

Группа ВТБ продемонстрировала дальнейшее улучшение операционной эффективности по итогам 9 месяцев 2020 года

  • Расходы на персонал и административные издержки за 9 месяцев 2020 года составили 192,1 млрд рублей, увеличившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Реализация инициатив по экономии издержек и повышение операционной эффективности являются ключевыми долгосрочными приоритетами Группы. По итогам 9 месяцев 2020 года соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) снизилось до 42,7% по сравнению с 43,4% годом ранее.

ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе

По итогам 3 квартала 2020 года ВТБ Капитал подтвердил лидерство на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Компания заняла первое место среди финансовых консультантов по сделкам M&A в России и странах СНГ по данным Dealogic и Mergermarket, а также была признана лидером на рынке долгового капитала в России и СНГ по версиям Dealogic, Refinitiv и Bloomberg.

Продолжение активного роста платформы инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции

  • ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов за 9 месяцев 2020 года на 49,4% или 949 млрд рублей до 2,9 трлн рублей (рост активов за 3 квартал 2020 года составил 308 млрд рублей). Активы физических и юридических выросли с начала года на 60% и 40%, соответственно. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в 1,5 раза и превысило 1 млн физических и юридических лиц. Комиссионный доход ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев 2020 года увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 13,5 млрд рублей. Суммарный торговый оборот за 9 месяцев 2020 года превысил 14 трлн рублей, что в 1,8 раза больше данного показателя за весь 2019 год.
  • ВТБ Капитал Инвестиции сохраняет фокус на развитии цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с начала 2020 года выросло вдвое до 465 тысяч, ежедневно мобильное приложение используют более 200 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот сделок, совершаемых через приложение, превысил 1 трлн рублей, увеличившись в более чем 2,5 раза с начала года.
  • «ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2019».
  • В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустили первые в России фонды для розничных инвесторов, включающие в процесс инвестиционного отбора факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления (ESG) — «ОПИФ ВТБ — Фонд акций. Ответственное инвестирование» и «ОПИФ ВТБ — Фонд облигаций. Ответственное инвестирование».

Ключевые проекты и инициативы глобальных бизнес-линий группы ВТБ в 3 квартале 2020 года

Глобальная бизнес-линия «Средний и малый бизнес» (ГБЛ СМБ)

Проекты повышения транзакционной активности бизнеса:

  • Запущена новая версия мобильного банка для предпринимателей «ВТБ Бизнес Lite» с новыми функциями и обновленным дизайном.
  • В рамках развития Универсальной бизнес-карты запущен сервис «Автопополнение карточного счета», позволяющий устанавливать по карточному счету клиента неснижаемый остаток, при достижении которого Банк автоматически осуществит перевод необходимой суммы с расчетного счета клиента на карточный счет.

Проекты цифровизации продуктов и клиентского опыта:

  • В третьем квартале запущено новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR», которое позволяет предпринимателям принимать оплату от физических лиц по QR-коду через Систему быстрых платежей, используя только смартфон.
  • Обновлен сервис по регистрации бизнеса www.start.vtb.ru. Клиентам сегмента СМБ стала доступна полностью бесплатная регистрация бизнеса онлайн без оплаты госпошлины и похода в ФНС.
  • Для корпоративных клиентов в опытно-промышленную эксплуатацию внедрен новый конвейер, который позволит запустить в 4 квартале 2020 года новые предодобренные кредитные продукты, экспресс-кредиты и гарантии для СМБ.

Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (ГБЛ РБ)

Для обеспечения роста клиентской базы и расширения охвата клиентов на рынке в 3 квартале 2020 года был реализован ряд инициатив. Как результат на 30 сентября 2020 года число активных клиентов Банка достигло исторического максимума в 13,5 млн человек. Рост клиентской активности обусловлен рекордным привлечением новых клиентов (561 тыс. человек по итогам квартала) и существенным ростом числа клиентов, проводивших активные операции в течение квартала (878 тыс. человек). Наибольший рост показал зарплатный канал, что отражает оживление деловой активности в 3 квартале 2020 года.

В рамках повышения эффективности работы с клиентами в 3 квартале 2020 года запущен новый формат офисов, который позволит на треть снизить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы. С 2021 года ВТБ планирует запускать каждое новое отделение именно в таком формате.

Проекты повышения транзакционной активности:

  • Перезапущен флагманский продукт банка ВТБ — дебетовая Мультикарта. Теперь ее выпуск и обслуживание абсолютно бесплатны, а вознаграждение составляет до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно изменить в любой момент.
  • В июле 2020 года ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц по номеру телефона — через Систему быстрых платежей.

Проекты удешевления фондирования:

  • В августе 2020 запущено автопополнение накопительных счетов в мобильном и интернет-банке, а также начата рекламная кампания по продвижению накопительного счета «Копилка».

Проекты цифровизации продуктов:

  • ВТБ приступил к внедрению первого в России кредитного конвейера, основанного на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. В рамках данного проекта запущена новая технология формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам.
  • Начат пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля. На сайте Банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать понравившееся транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн за несколько минут и забронировать автомобиль у дилера в салоне. На первом этапе пилот пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

Проекты улучшения клиентского опыта:

  • Подключены роботы для выплат по клиентским обращениям. Теперь они не только принимают решения по заявкам, но и самостоятельно осуществляют выплаты, благодаря чему клиенты ВТБ смогут получать деньги в день обращения.
  • Запущен виртуальный помощник в приложении «WhatsApp». Он знает все о продуктах и услугах ВТБ и сможет ответить более чем на 1 300 вопросов.
  • Запущена дистанционная реструктуризация автокредитов.

В 3 квартале 2020 года группа ВТБ развивала ряд важных инициатив в области информационных технологий

  • В рамках повышения эффективности внутрибанковских процессов в опытно-промышленную эксплуатацию внедрена Единая автоматизированная система управления персоналом.
  • Закончен первый этап модернизации Центра обработки данных (ЦОД) в Перово. В функции ЦОД входит повышение катострофоустойчивости и надежности ИТ-систем банка ВТБ, каналов связи и всей ИТ-инфраструктуры.
  • Банк продолжает планомерно повышать надежность ИТ-сервисов и систем. Показатель надежности с начала и по сентябрь 2020 года вырос более чем на 30 б.п., с 99,40% до 99,74%. На 67% сокращено время устранения аварий и в 2 раза — время реакции на ИТ-инциденты.
скачать пдф документ Консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ и его дочерних компаний по состоянию на 30 сентября 2020 года 09.11.2020, pdf, 4.17 Мб
Источник:

Новости БанковНовости Банков
comments powered by HyperComments

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях