Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Softline Trade» серии БО-001Р-04 на 4,95 млрд рублей

23 октября состоялось размещение биржевых облигаций АО «Softline Trade» серии БО-001Р-04 в объеме 4,95 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,00 – 9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,30 – 9,83% годовых. Первоначально маркетируемый объем – не менее 3 млрд рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, а финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 8,90% годовых, что соответствует доходности 9,20% годовых. В ходе букбилдинга было подано 69 заявок, а совокупный объем заявок составил 7,5 млрд рублей, что позволило значительно увеличить объем и снизить ставку купона.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года, 2 месяца. Цена размещения – 100% от номинала. Длительность первого купонного периода – 155 дней. Длительность купонных периодов со 2 по 12 – 91 день.

Амортизация: 25% при выплате 8-го купона и 75% при выплате 12-го.  Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 23 октября 2020 г.

Организаторами размещения выступили: ПАО РОСБАНК, БКС Глобал маркетс, Альфа-банк, Газпромбанк, Банк ФК Открытие, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Со-организатор: ITI-Capital.

Агент по размещению – АО Газпромбанк.