Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-07 на 8 млрд рублей

21 октября АО «РН Банк» завершит размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-07 в объеме 8 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 14 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6.20 – 6.40 % годовых, что соответствует доходности к погашению 6.30 – 6.50% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, а финальная ставка купона была установлена близко к нижней границе первоначального диапазона: на уровне 6.25% годовых, что соответствует доходности 6.35% годовых.

В ходе букбилдинга было подано 36 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 12 млрд руб.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 21 октября 2020 г.

Организаторами размещения выступили АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК и Sber CIB. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.