Росбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска государственных облигаций Республики Казахстан на сумму 40 млрд рублей

Министерство Финансов Республики Казахстан разместило три выпуска государственных облигаций на российском рынке на сумму 40 млрд рублей на сроках 3, 7 и 10 лет.  Это крупнейшее дебютное размещение на локальном рынке, отметившееся инновационным двойным листингом сразу на двух биржах – MOEX и Astana International Exchange Limited. Слаженная командная и профессиональная работа всех участников сделки, высокий интерес со стороны широкого круга инвесторов помогли достичь рекордно низких спредов к ОФЗ и расширить инвесторскую базу Республики Казахстан.

Росбанк выступил одним из организаторов выпуска и агентом по размещению, ответственным за техническое размещение государственных облигаций и последующие расчеты. Срок обращения облигаций - 3 года, цена размещения – 100% от номинала. Тип купона полугодовой, выпуски размещались по открытой подписке. В сделке также приняли участие Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, First Heartland Securities. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

«Дебютное размещение Министерства Финансов Республики Казахстан на российском рынке заложило фундамент для создания «нового» класса долгового инструмента – облигации суверенных заемщиков с высоким уровнем кредитного рейтинга.  Также мы ожидаем, что дебют Республики Казахстан подтолкнёт зарубежных эмитентов, рассматривающих локальный долговой рынок как одну из потенциальных площадок для привлечения финансирования, к более решительным шагам», - отметила директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.