Министерство Финансов Республики Казахстан разместило три выпуска государственных облигаций на российском рынке на сумму 40 млрд рублей на сроках 3, 7 и 10 лет. Это крупнейшее дебютное размещение на локальном рынке, отметившееся инновационным двойным листингом сразу на двух биржах – MOEX и Astana International Exchange Limited. Слаженная командная и профессиональная работа всех участников сделки, высокий интерес со стороны широкого круга инвесторов помогли достичь рекордно низких спредов к ОФЗ и расширить инвесторскую базу Республики Казахстан.
Росбанк выступил одним из организаторов выпуска и агентом по размещению, ответственным за техническое размещение государственных облигаций и последующие расчеты. Срок обращения облигаций - 3 года, цена размещения – 100% от номинала. Тип купона полугодовой, выпуски размещались по открытой подписке. В сделке также приняли участие Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, First Heartland Securities. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
«Дебютное размещение Министерства Финансов Республики Казахстан на российском рынке заложило фундамент для создания «нового» класса долгового инструмента – облигации суверенных заемщиков с высоким уровнем кредитного рейтинга. Также мы ожидаем, что дебют Республики Казахстан подтолкнёт зарубежных эмитентов, рассматривающих локальный долговой рынок как одну из потенциальных площадок для привлечения финансирования, к более решительным шагам», - отметила директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.
18089+7 (800) 200-54-34
