МКБ объявляет финансовые результаты за шесть месяцев 2020 года по МСФО

Ключевые результаты

• Чистая прибыль за шесть месяцев 2020 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,1 млрд руб.
• Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 10,5%¹ и 0,7%, соответственно  (2,9% и 0,2% по итогам шести месяцев 2019 г.; 7,8% и 0,5% по итогам 2019 г.).
• Чистые процентные доходы увеличились на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,5 млрд руб.
• Чистая процентная маржа выросла до 2,2% по итогам шести месяцев 2020 года, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,3 п.п.
• Соотношение операционных расходов к доходам (CTI) стабилизировалось на уровне 30,8%.
• Активы показали рост на 13,6% за шесть месяцев 2020 года и составили 2,8 трлн руб.
• Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 12,0% до 929,0 млрд руб. с начала года.
• Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле составила 3,4%, что ниже аналогичного показателя за 2019 год на 0,2 п.п.
• Счета и депозиты клиентов показали рост на 5,7% и достигли 1,4 трлн руб.
• Капитал по стандартам «Базель III» увеличился за первое полугодие 2020 года на 3,0% до 312,0 млрд руб., коэффициент достаточноcти капитала составил 19,8%, а коэффициент капитала 1-го уровня - 13,7%.

Основные финансовые результаты

Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2020 года увеличилась до 9,1 млрд руб. (2,2 млрд руб. за шесть месяцев 2019 года). Рост прибыли обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов, а также положительным эффектом от операций с ценными бумагами во втором квартале 2020 года.

Рентабельность собственного капитала за шесть месяцев 2020 года увеличилась до 10,5%.

Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 44,5% до 27,5 млрд руб., в том числе на фоне увеличения процентных доходов по кредитам корпоративным клиентам и долговым ценным бумагам.

Чистая процентная маржа по итогам шести месяцев 2020 года выросла на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за шесть месяцев 2019 года до 2,2% за счет увеличения процентных доходов на 10,7% до 78,1 млрд руб. при сокращении процентных расходов на 1,7% до 50,6 млрд руб. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась за отчетный период на 0,8 п.п. до 3,9% в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне общего снижения процентных ставок в российской экономике. Отчисления в резервы выросли до 12,9 млрд руб. в значительной степени за счет повышения уровня расходов на создание резервов в розничном портфеле в период пандемии. При этом чистый процентный доход после резервирования сохранил положительную динамику, увеличившись на 8,0% до 14,6 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы банка сократились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,7 млрд руб., что обусловлено снижением комиссионных доходов от инкассации и переводам и платежам в связи с общим спадом деловой активности в экономике в период карантина.

Чистая прибыль от операций с ценными бумагами выросла до рекордных для банка 8,6 млрд руб. Взвешенная стратегия в части управления ликвидностью и своевременное решение по наращиванию портфеля облигаций, в большинстве своем - облигаций федерального займа (ОФЗ), способствовали росту прибыли Банка во втором квартале 2020.

Операционные доходы (до вычета резервов) увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 34,7 млрд руб. Операционные расходы сократились на 0,5% до 10,7 млрд руб. благодаря оптимизации расходов по большинству основных статей. Банк продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность – коэффициент соотношения операционных расходов и доходов (CTI) стабилизировался на уровне 30,8%.

Совокупные активы по итогам 1 полугодия 2020 года увеличились на 13,6% и составили 2,8 трлн руб. Рост активов обусловлен в первую очередь увеличением портфеля ценных бумаг на 56,9% до 465,4 млрд руб. за счет приобретения ОФЗ и валютной переоценки, а также ростом кредитного портфеля (после вычета резервов) на 11,2% до 877,4 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за шесть месяцев 2020 года на 12,0% до 929,0 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,5% по итогам шести месяцев 2020 года, доля розничного портфеля - 12,5%. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 12,9% до 812,5 млрд руб. преимущественно за счет новых выдач и переоценки валютной части портфеля на фоне ослабления рубля в первом полугодии 2020 года. Портфель розничных кредитов увеличился за шесть месяцев 2020 года на 6,1% до 116,6 млрд руб. Основными драйверами роста стали портфель ипотечных кредитов, увеличившийся на 16,4% до 27,6 млрд руб., а также портфель автокредитов, который вырос до 3,3 млрд руб. в результате консолидации с Руснарбанком в мае 2020 года.

Качество кредитного портфеля поддерживается на высоком уровне: доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле составила 3,4%, сократившись на 0,2 п.п. с начала 2020 года. При этом в первом полугодии наблюдается рост доли кредитов второй корзины до 5,1% с 2,8% на конец 2019 года, что преимущественно связано с корпоративными клиентами, пострадавшими от карантинных ограничений.  Стоимость риска (COR) выросла с начала 2020 года на 1,8 п.п. до 2,8% в результате изменения в модели резервирования макропоправок в первом квартале, а также на фоне негативного влияния пандемии на финансовое положение части корпоративных и розничных заемщиков. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) увеличился до 165,9% по итогам шести месяцев 2020 года.  По состоянию на 30 июня 2020 года МКБ нарастил покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 5,6% по сравнению с 4,9% на конец 2019 г.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 55,9% совокупных обязательств банка или 1 416,2 млрд руб., увеличились с начала года на 5,7%. Рост депозитной базы произошел за счет притока средств клиентов, преимущественно в июне, а также валютной переоценки. Депозиты корпоративных и розничных клиентов демонстрируют стабильную положительную динамику, увеличившись за шесть месяцев на 6,9% и 3,6% до 912,6 млрд руб. и 503,6 млрд руб., соответственно. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 62,0% по итогам шести месяцев 2020 года.

Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился на 3,0% с начала года и составил 312,0 млрд руб. в первую очередь за счет валютной переоценки. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», составил 19,8%, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня –  13,7%.

¹ При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 40,8 млрд руб.