Банк ТКБ завершил сделку по внесению изменений в условия выпуска субординированных еврооблигаций

ТКБ БАНК (ПАО) завершил сделку по внесению изменений в условия выпуска субординированных еврооблигаций (ISIN: XS0311369978), эмитированных компанией TRANSREGIONALCAPITAL D.A.C. на сумму 100 млн. долларов США и обращающихся на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin).

Основной целью сделки является усиление структуры капитала ТКБ БАНК (ПАО) и оптимизация Банком собственного долгового профиля. В результате состоявшегося 19 июня 2020г. общего собрания держателей еврооблигаций предложенные изменения были одобрены надлежащим квалифицированным большинством инвесторов. Изменения соответствуют требованиям включения субординированного займа в состав источников добавочного капитала согласно Положению Банка России от 4 июля 2018 г. № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III").

Центральный Банк РФ 28 июля 2020 г. согласовал ТКБ БАНК (ПАО) изменения, внесенные в условия указанного выпуска субординированных еврооблигаций и договора субординированного займа от 16 июля 2007 года, одобренные в рамках реализованной процедуры получения согласия владельцев облигаций (consent solicitation).

В результате включения указанного субординированного долга в состав источников добавочного капитала Банка капитал ТКБ БАНК ПАО достиг 24,2 млрд руб. (рост на 39%), нормативы достаточности находятся на следующих уровнях: Н1.0 – 15,74% (min 8%); Н1.1 – 8,98% (min 4.5%); Н1.2 – 12,74% (min 6%). После получения такого согласования от ЦБ РФ Банк включил указанный субординированный долг в состав источников собственного основного капитала.