ВБРР выступил организатором размещения биржевых облигаций ВЭБ.РФ

ВБРР выступил одним из организаторов сделки по выпуску облигаций государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

21 июля 2020 года состоялся сбор книги заявок по выпуску облигаций серии ПБО-001Р-21 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 5,75-5,90% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована ниже маркетингового диапазона в размере 5,74% годовых при увеличении объема выпуска с 15 млрд руб. до 20 млрд руб. Совокупный объем спроса на облигации составил 30 млрд рублей.

Техническое размещение облигаций запланировано на 24 июля 2020 года на Московской Бирже.

Организаторами сделки выступили БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк.