МКБ выступил организатором выпуска «вечных» облигаций ОАО «РЖД»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска бессрочных облигаций корпоративного заемщика ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Книга заявок была сформирована 22 июня 2020 года, техническое размещение на Московской Бирже – 26 июня 2020 года. 

В ходе формирования книги были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в два раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7% до финального 6,55%) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд рублей до 20 млрд, а затем – до 30 млрд рублей.

Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. 

«Проведенная нами сделка с РЖД стала первым выпуском бессрочных облигаций корпоративного заемщика в истории российского публичного долгового рынка. Несмотря на новизну продукта, выпуск вызвал существенный интерес со стороны российских инвесторов, в первую очередь из числа банков и управляющих компаний. Кроме того, высокую инвестиционную привлекательность инструмента подтверждает наличие в книге заявок иностранных инвесторов. Мы уверены, что РЖД данной сделкой открывает новую страницу для всего российского долгового рынка, и в будущем этот инструмент будет широко использоваться высококачественными заемщиками, - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ. – С начала этого года МКБ провел более 30 размещений различных компаний общей номинальной стоимостью около 400 млрд рублей».