АО ДОМ.РФ разместил трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей. Единственным организатором сделки выступил Банк ДОМ.РФ.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 июня. Ставка купона была установлена на уровне 5,5% годовых – это самый низкий показатель за всю историю размещений ДОМ.РФ. Впервые на российском рынке ставка по трехлетним корпоративным облигациям была установлена на рекордно низком уровне – 5,5%.
В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. «Московская биржа» включила облигации АО ДОМ.РФ в первый уровень котировального списка.
Размещение облигаций АО ДОМ.РФ впервые проведено без участия сторонних инвестиционных банков, и во многом его успех обусловлен доверием к АО ДОМ.РФ со стороны рынка и системной работой по взаимодействию с инвесторами.
«Высокий интерес инвесторов к облигациям финансового института развития говорит о прочном кредите доверия рынка к ДОМ.РФ и подтверждает его позицию квазисуверенного эмитента, чей кредитный риск не вызывает сомнений. Размещение по ставке 5,5 с узким спредом к ОФЗ показало, что рынок продолжает оценивать кредитное качество АО ДОМ.РФ на высочайшем уровне, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру начала 2020 г. и общее расширение кредитных спредов на российском облигационном рынке», – отмечает Александр Гарифулин, управляющий директор ДОМ.РФ и вице-президент Банка ДОМ.РФ.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании общим объемом 59,30 млрд рублей и 13 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.
5313+7 (495) 775-47-40
