Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций крупнейшего продуктового ритейла в Беларуси ООО «Евроторг» на Московской бирже. Объем выпуска составил 5 млрд рублей.
По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 9,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 8,6 млрд российских рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд российских рублей.
Помимо МКБ, организаторами размещения выступили BCS GM, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк.
«Это уже третья сделка Евроторга на российском рынке долгового капитала, в очередной раз продемонстрировавшая высокий интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов. Мы уверены в том, что высокое кредитное качество, а также безупречная публичная история позволят компании расширять линейку используемых долговых инструментов, способствуя при этом снижению стоимости будущих заимствований», — прокомментировал начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.
По итогам четырех месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-3 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds и стал лидером по количеству эмитентов облигаций. За это время банком было организовано 26 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 300 млрд рублей. Доля присутствия на рынке капитала — 14,18%.
94782+7 (800) 100-48-88
