Чистая прибыль Райффайзенбанка выросла на 14% до 11 млрд рублей за 1 квартал 2020 года по МСФО

Отчет о прибылях и убытках

1 квартал 2020,
млн рублей 1 квартал 2019,
млн рублей изменение,% Чистый процентный доход до вычета резервов
под обесценение кредитного портфеля 15 409 13 321 15.7% Расходы на досоздание резервов -1 967 -342 >100% Чистые комиссионные доходы 4 619 4 207 9.8% Торговый результат 3 993 2 568 55.5% Административные и прочие операционные расходы -8 924 -7 953 12.2% Прибыль до налогообложения 13 957 12 286 13.6% Чистая прибыль 11 009 9 656 14.0% Соотношение расходов и доходов 36.9% 38.8% -1.9 п.п. ROE до налогообложения 30.7% 33.4% -2.7 п.п. ROE после налогообложения 24.2% 26.3% -2.1 п.п.

За 1 квартал 2020 года прибыль до налогообложения увеличилась на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 957 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 11 009 млн руб. (+14.0% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). Основными факторами роста прибыли стали: рост торгового результата, рост чистого процентного дохода, а также рост чистого комиссионного дохода.

Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 30.7% и 24.2% соответственно по итогам 2019 года, снизившись на 2.7 и 2.1 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

В течение 1 квартала 2020 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 1 967 млн руб в связи с текущей макроэкономической ситуацией. Стоимость риска по итогам 1 квартала 2020 г. составила 1.0% в годовом выражении.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 9.8% до 4 619 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов за комиссии по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 15.7% по сравнению с 1 кварталом 2019 года и составил 15 409 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса, а также снижение процентных расходов по деривативам.

Торговый результат¹ по итогам 1 квартала 2020 года составил 3 993 млн руб., увеличившись на 55.5% относительно показателя за аналогичный период 2019 года за счет роста нереализованного дохода по операциям с производными финансовыми инструментами, а также доходов от продажи инвестиционных ценных бумаг.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение² по итогам 1 квартала 2020 года составил 24 170 млн руб., увеличившись на 17.9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.

Операционные расходы увеличились на 12.2% и составили 8 924 млн руб. за счет роста расходов на содержание персонала, а также расходов на ИТ-услуги, рекламу и маркетинг. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 1 квартала 2020 года показатель CIR составил 36.9%.

Отчет о финансовом положении

31.03.2020,
млн рублей 31.03.2019,
млн рублей изменение,% Активы 1 441 833 1 273 587 13.2% Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 868 571 802 335 8.3% розничным клиентам 320 564 310 710 3.2% малому и микро бизнесу 28 581 27 362 4.5% среднему бизнесу 78 848 77 213 2.1% крупному бизнесу 440 578 387 050 13.8% Средства клиентов 1 117 878 955 082 17.0% Средства, полученные от материнского банка 41 044 32 701 25.5% Собственные средства 187 529 176 671 6.1% Общая достаточность капитала по Базель III 26.62% 27.09% +3.29 п.п.

Доля ликвидных активов по состоянию на конец 1 квартала 2020 года составила 34.9%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на 01.04.2020 составил 73.48% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 123.59% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 49.17% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 1 квартала 2020 года на 8.3% и составил 868 571 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: крупный бизнес (+13.8% до 440 578 млн руб.), малый и микро-бизнес (+4.5% до 28 581 млн руб.), средний бизнес (+2.1% до 78 848 млн руб.), розничные клиенты (+3.2% до 320 564 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал ипотечный портфель, увеличившийся за 1 квартал 2020 года на 5.2% до 148 734 млн руб.

Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила 2.8% по итогам 1 квартала 2020 года. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.5% от кредитного портфеля до вычета резервов.

Средства клиентов на 31.03.2020 показали рост на 17.0% по сравнению с концом 2019 года и составили 1 117 878 млн руб. Средства физических лиц показали рост на 13.3%, благодаря росту текущих счетов физических лиц на 20.0% до 435 758 млн руб. Доля текущих счетов в структуре средств физических лиц составила 80.0%.
Средства юридических лиц увеличились на 20.8% до 572 992 млн руб. по сравнению с концом 2019 года, при этом росли как текущие счета (+27.0% до 291 158 млн руб.), так и срочные депозиты юридических лиц (+26.3% до 274 238 млн руб).

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31.03.2020 составило 77.7%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка увеличились в 1 квартале 2020 года на 25.5% по сравнению с концом 2019 года в результате влияния валютного эффекта и составили 41 044 млн руб.

Собственные средства банка в 1 квартале 2020 года увеличились на 6.1% по сравнению с концом 2019 года и составили 187 529 млн руб. за счет полученной по итогам 1 квартала 2020 года чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. ³ по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 10.94% и 11.67% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 14.36% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 31.03.2020 составила 26.62% при минимальном значении норматива 8.0%.

¹ В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа.

² Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».

³ По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.