Исследование Тинькофф: в 1 квартале 2020 г. рынок кредитных карт обновил исторический максимум до 1,643 трлн рублей

Тинькофф публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам первого квартала 2020 г.

Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Объем и динамика рынка

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в конце первого квартала 2020 г., рынок кредитных карт России продолжил рост и поставил очередной рекорд: по состоянию на 1 апреля 2020 г. его объем составил 1,643 трлн рублей. По итогам первого квартала рынок вырос на 3% или на 48 млрд руб. в абсолютном выражении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста снизились (6,6% и 87 млрд руб. в первом квартале 2019 г.).

Больше всего рынок вырос в январе (+31,1 млрд руб.), в феврале произошло небольшое падение на 3,7 млрд руб., в марте рынок снова начал расти (+20,5 млрд руб.). Рост рынка в основном обеспечили три ключевых игрока — Сбербанк (+16 млрд руб.), Тинькофф (+6,5 млрд руб.) и Альфа-банк (+13,3 млрд руб.)

Концентрация рынка и основные игроки

Пятерка лидеров в первом квартале 2020 г. не изменилась: Сбербанк (с портфелем в 716,9 млрд рублей), Тинькофф (219,1 млрд рублей), Альфа-банк (185,1 млрд рублей), ВТБ (109,9 млрд рублей) и Банк Русский стандарт (78,6 млрд рублей), при этом были зафиксированы незначительные изменения в долях ключевых игроков.

В первом квартале 2020 г. Сбербанк снова уступил долю на рынке кредитных карт до 43,6% (-0,3 п.п.). Отрицательную динамику продемонстрировал также банк Русский стандарт, снизив долю на 0,1 п.п. до 4,8%.

Тинькофф и ВТБ сохранили свои позиции, их доли на рынке составили 13,3% и 6,7% соответственно. Альфа-банк увеличил долю присутствия на рынке на 0,5 п.п. до 11,3%.

Таким образом, доли крупнейших банков распределились следующим образом: Сбербанк (43,6%), Тинькофф Банк (13,3%), Альфа-банк (11,3%), ВТБ (6,7%) и Русский Стандарт (4,8%).

Из топ-10 банков в первом квартале 2020 г. нарастить долю до 2,8% смог Совкомбанк (+0,2 п.п.), ХКФ Банк уступил долю на рынке на 0,1 п.п. до 1,2%.

У пяти банков из топ-10 доли на рынке кредитных карт в первом квартале 2020 г. не изменились.

Количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд руб. не изменилось, но их совокупная доля на рынке выросла на 0,1 п.п. до 99,6%.

Методология

Данный отчет составлен аналитиками Тинькофф на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Рынок кредитных карт в России в 1 квартале 2020 г.