Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям на 15 млрд рублей

27 февраля банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П06 в объеме 15 млрд рублей.

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, в процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем вдвое превысил предложение. Это позволило дважды снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6.40% годовых (доходность к оферте через 3 года составила 6.50% годовых).

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 3 марта.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

«Благодаря значительному спросу со стороны инвесторов и слаженной работе организаторов размещения по итогам закрытия книги заявок удалось достичь исторически минимального уровня спреда облигаций банка к G-кривой на сроке 3 года + 90 б.п. Это подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие» – прокомментировал сделку руководитель финансового блока банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций банка «Открытие» выступили БК Регион, Райффайзенбанк, Совкомбанк и БФКО.