ВБРР выступил одним из организаторов вторичного размещения биржевых облигаций ПАО АНК «Башнефть»

Всероссийский банк развития регионов выступил одним из организаторов сделки по вторичному размещению облигаций ПАО АНК «Башнефть».

10 февраля 2020 состоялась оферта по облигациям серии 07 и 09 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей, ставка купона по облигациям была установлена на уровне 6,30% годовых на срок 1 год.

Владельцы облигаций предъявили к выкупу облигации на общую сумму около 4,6 млрд. рублей. Весь объем предъявленных к выкупу облигаций был успешно реализован в ходе вторичного размещения. Первоначальный ориентир по цене вторичного размещения облигаций был установлен на уровне 100% от номинала. В ходе букбилдинга ориентир по цене вторичного размещения неоднократно пересматривался и в итоге был зафиксирован на уровне 100,30% от номинала облигаций, что соответствует значению доходности к оферте 6,07 % годовых.

Совокупный объем спроса на облигации в ходе вторичного размещения превысил 19 млрд рублей. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ВБРР.