ВБРР выступил организатором размещения биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК

Всероссийский банк развития регионов выступил одним из организаторов сделки по выпуску облигаций АО РОСЭКСИМБАНК.

11 декабря 2019 состоялся сбор книги заявок по выпуску облигации серии 002P-01 номинальной стоимостью 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года с даты начала размещения. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 6,85%-6,95% годовых. В ходе букбилдинга ориентир по ставке купона был снижен до 6,85%-6,90% годовых. По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 6,90% годовых (купонный период – 182 дня). Совокупный объем спроса на облигации превысил 15 млрд рублей.

Техническое размещение облигаций состоится 19 декабря 2019 года на Московской Бирже.

Помимо ВБРР организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».