Банк «Открытие» помог «МРСК Центра» разместить облигации по исторически минимальной ставке

ПАО «МРСК Центра» объявило об успешном проведении конкурса по определению ставки купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей с финальной ставкой купона 6,85% годовых – минимальной за всю историю заимствований компании на локальном долговом рынке. Одним из организаторов сделки стал банк «Открытие».

Выпуск был размещен в рамках программы биржевых облигаций 
4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Сбор заявок на приобретение облигаций проводился 19 ноября 2019 года 
с 10:00 до 13:00. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также от частных инвесторов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 6,95% годовых. В ходе проведения конкурса ориентир по ставке купона был дважды понижен, что позволило зафиксировать финальную ставку купона на уровне 6,85% годовых.

Организаторами сделки также выступили Газпромбанк и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению –  Газпромбанк.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.