ДОМ.РФ разместил крупнейший выпуск ИЦБ на 95,7 млрд рублей

ДОМ.РФ завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 95,7 млрд рублей. Обеспечением по бумагам выступает пул ипотечных кредитов, выкупленный у Банка ВТБ. Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания ДОМ.РФ, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ с 7 оригинаторами общим объемом более 420 млрд рублей.

ИЦБ ДОМ.РФ – стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ являются одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда». Указом поставлена цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Основным инструментом достижения поставленной цели является рост платежеспособного спроса, обеспеченного развитием ипотечного кредитования, в том числе снижением ставки по ипотечным кредитам ниже 8%. Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 г. Достижение этих целей будет достигнуто, среди прочего, благодаря механизму ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ.