19 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001P-01 общим номиналом 25 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет (1820 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (182 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.40 – 7.50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.54 – 7.64% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.
Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил увеличить объем выпуска до 25 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона – на уровне 7.20% годовых, что соответствует доходности 7.33% годовых.
Всего инвесторами было подано 36 заявок, а общий спрос превысил 36 млрд рублей, это самое крупное локальное размещение облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель». Размещение состоялось со спредом к ОФЗ в 53 б.п., что является самым успешным среди российских компаний «blue chips» из сопоставимого сектора в 2019 году.
Техническое размещение бумаг состоится 01 октября 2019 года на Московской Бирже.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», АО Сбербанк КИБ.
Агентом по размещению является ПАО РОСБАНК.
18083+7 (800) 200-54-34
