TCS Group Holding PLC сообщает о значительном росте чистой прибыли во II квартале и первом полугодии 2019 г.

Валовый процентный доход за II квартал 2019 г. вырос на 52% к предыдущему году и составил 27,4 млрд руб. (во II квартале 2018 г. — 18,0 млрд руб.). Такие показатели удалось обеспечить за счет роста клиентской базы и расширения портфеля продуктов, несмотря на постепенное снижение доходности кредитного портфеля, которая во II квартале 2019 г. составила 33,5% в результате роста доли других кредитных продуктов, не связанных с кредитным картами. За этот же период доходность портфеля ценных бумаг увеличилась до 6,9% (во II квартале 2018 г. — 6,8%).

Процентные расходы во II квартале 2019 г. выросли на 50% к предыдущему году и составили 5,4 млрд руб. (во II квартале 2018 г. — 3,6 млрд руб.), что было главным образом обусловлено значительным ростом клиентской базы и пересмотром затрат на заработную плату с целью включения их в состав эффективной процентной ставки, а не в состав затрат на привлечение клиентов. При этом стоимость фондирования во II квартале 2019 г. осталась на комфортном для Группы уровне 6,1% благодаря стабильному притоку клиентов.

Чистая маржа в первом полугодии 2019 г. показала заметный рост — на 41% к предыдущему году — и составила 39,7 млрд руб. (в первом полугодии 2018 г. — 28,2 млрд руб.), в первую очередь за счет значительного роста кредитного портфеля.

Контроль показателей стоимости риска и грамотное управление качеством портфеля остаются в числе приоритетов Группы. Стоимость риска в первом полугодии 2019 г. увеличилась до 8,2% (в первом полугодии 2018 г. — 7%) вследствие существенного роста кредитного портфеля в отчетном периоде, а также требований стандарта МСФО (IFRS) 9 о более раннем формировании резервов. Скорректированная на риск чистая процентная маржа в первом полугодии 2019 г. снизилась до 15,9% (в первом полугодии 2019 г. — 19,2%) в результате продолжения диверсификации кредитного портфеля Группы.

Группа продолжает развивать и расширять новые направления деятельности, не связанные с кредитованием. Все они демонстрируют впечатляющие результаты благодаря росту клиентской базы. В настоящее время на источники, не связанные с кредитованием, приходится свыше 30% выручки Группы. Во II квартале 2019 г. комиссионный доход Группы вырос на 36% к предыдущему году и составил 8,6 млрд руб. (во II квартале 2018 г. — 6,3 млрд руб.). Во II квартале 2019 г. прибыль по направлению Тинькофф Страхование увеличилась вдвое, составив 2,9 млрд руб. (во II квартале 2018 г. — 1,4 млрд руб).

По состоянию на конец первого полугодия 2019 г. Группа осуществляла обслуживание

• текущих счетов более 5,7 млн клиентов, при этом общий остаток денежных средств на этих счетах составлял 154,8 млрд руб.
• свыше 484 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 39,7 млрд руб.
• 593 000 брокерских счетов, при этом почти половина инвестиционных счетов физических лиц, открытых на Московской бирже во II квартале 2019 г., пришлась на сервис Тинькофф Инвестиции. В июле Тинькофф Инвестиции вышли на точку безубыточности раньше плана, несмотря на значительные инвестиции в рост клиентской базы.

Во II квартале 2019 г. операционные расходы увеличились на 39% к предыдущему году и составили 12,0 млрд руб. (во II квартале 2018 г. — 8,6 млрд руб.) вследствие роста расходов на привлечение клиентов. Соотношение расходов и доходов во II квартале 2019 г. снизилось до 39,7% (во II квартале 2018 г. — 42,8%).

В первом полугодии 2019 г. чистая прибыль Группы составила 15,4 млрд руб. (в первом полугодии 2018 г. — 11,7 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за отчетный период зафиксирована на уровне 64,3% (в первом полугодии 2018 г. — 69,3%).

В первом полугодии 2019 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 20% с начала года и достигли 452,1 млрд руб. (на 1 января 2019 г. — 375,5 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 42% с начала года и составил 333,0 млрд руб. (на 1 января 2019 г. — 234,7 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 46,3% с начала года и составил 290,3 млрд руб. (на 1 января 2019 г. — 198,5 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы снизилась до 7,4%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,7.

Объем средств на счетах вырос на 12% с начала года и достиг 315,0 млрд руб. (на 1 января 2019 г. — 280,9 млрд руб.).

Объем собственных средств увеличился на 29% с начала года и составил 54,5 млрд руб. (на 1 января 2019 г. — 42,3 млрд руб.). По состоянию на 1 июля 2019 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ снизился до 11,1%, а по нормативу Н1.2 — до 10,4%. Норматив Н1.1 находился на комфортном для Группы уровне 7,7%.

Как было объявлено 11 июня 2019 г., Группа не будет выплачивать дивиденды до конца 2019 г.

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2019 Г.

• Ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — существенно выше 60% (ранее — не менее 60%)
• С учетом того, что прирост кредитного портфеля значительно превысит 60%, в прогноз по стоимости риска вносится корректировка: ее ожидаемый уровень составляет 7—8% (ранее — 6—7%)
• Ожидаемая чистая прибыль — не менее 35 млрд руб.
• Ожидаемая стоимость фондирования — в пределах 6—7%

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 Г И ПОСЛЕОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Рост клиентской базы и вовлеченности привели к увеличению доли рынка

• По состоянию на конец первого полугодия 2019 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов свыше 5,7 млн клиентов.
• По состоянию на 1 августа 2019 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 15,3 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило 4,2 млн, количество активных пользователей в день достигло 1,3 млн.
• Рыночная доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 июля 2019 г. достигла 13%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго по объему портфеля игрока на российском рынке кредитных карт.

Инновационность и преимущества Компании как пионера рынка способствуют укреплению лидирующих позиций в сфере финансовых технологий

• В июне Тинькофф запустил собственного голосового помощника по имени Олег, первый в мире сервис в сфере финансов и лайфстайл-услуг, разработанный финансовой организацией.
• В апреле Группа Тинькофф объявила о создании самого мощного среди российских финансовых организаций суперкомпьютера «Кластер Колмогоров» для более оперативного решения задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом.
• В июле Тинькофф начал продажи собственных технологий по синтезу и распознаванию речи Tinkoff VoiceKit корпоративным клиентам.

Привлекательный пакет продуктов и услуг и целевые маркетинговые мероприятия стимулируют лояльность к бренду Тинькофф

• Тинькофф Банк второй год подряд выступал генеральным партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего 6—8 июня 2019 г.
• В апреле Тинькофф запустил совместно с «Яндекс» кобрендовую карту с кешбэком в размере до 10% на один из 15 сервисов, воспользоваться которыми можно через «Яндекс.Плюс».
• В апреле Группа объявила о дальнейшем расширении долгосрочной программы мотивации персонала, увеличив число ее участников на 10 человек.
• В феврале на платформе Тинькофф Инвестиции был запущен веб-терминал для покупки и продажи ценных бумаг, ориентированный на опытных инвесторов. В мае клиенты Тинькофф Инвестиции получили возможность инвестировать в IPO.
• В июне Тинькофф объявил о запуске собственной управляющей компании Тинькофф Капитал, которая на первом этапе работы будет предлагать клиентам собственные биржевые фонды Тинькофф.
• В мае Тинькофф запустил собственное онлайн агентство путешествий.
• В мае Тинькофф увеличил свою долю в CloudPayments до 90%.

Инвестиционное сообщество и отраслевые ассоциации признают высокий уровень эффективности и достижения Тинькофф

• Группа Тинькофф привлекла 300 млн долл. США дополнительного капитала в июле благодаря успешному SPO. Книга заявок была сформирована с существенной переподпиской, что свидетельствует о значительном интересе к сделке со стороны инвесторов из разных регионов, в том числе из США
• В апреле Тинькофф успешно разместил облигации на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года и ставкой купона 9,25%
• В феврале рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Тинькофф с уровня «B1» до «Ba3», прогноз — стабильный. В апреле Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тинькофф Банка на уровне «A(RU)», прогноз — стабильный
• В августе Тинькофф признан лучшим российским розничным и корпоративным онлайн-банком в 2019 г. в категории The World’s Best Digital Banks In Central & Eastern Europe 2019 по версии Global Finance, авторитетного международного журнала о банках и финансах.
• В феврале Тинькофф Банк был признан лучшим в четырех номинациях премии «Банк года» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru, став победителем 2018 г. в категориях «Лучшая инвестиционная компания», «Онлайн-заявка на ипотеку», «Народный рейтинг» банков и «Народный рейтинг» сотовых операторов (Тинькофф Мобайл).
• В июле Тинькофф назван самым рентабельным банком в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по версии журнала The Banker, ведущего международного финансового издания, входящего в группу Financial Times.

Приоритет проектам, обеспечивающим рост стоимости для усиления Группы

• В мае Тинькофф объявил о закрытии сервиса Тинькофф Ипотека, чтобы сосредоточиться на более прибыльных направлениях деятельности.
• В августе руководство Тинькофф приняло решение не переносить штаб-квартиру Группы в строящийся бизнес-центр Акватория в 2022 г. В настоящий момент Компания изучает другие более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры Группы.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

Во вторник, 20 августа 2019 г., в 15:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф по адресу: ссылка

Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.

Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: ссылка 

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала телеконференции.

Прогнозные заявления

Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.