Москва, 30 мая 2019 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2019 года и по состоянию на 31 марта 2019 года. Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь:
«В первом квартале 2019 года Банк сохранил основные позиции, достигнутые в 2018 году, в том числе умеренный аппетит к риску, при этом улучшил показатели доходности активов и продолжил наращивать объемы розничного бизнеса» .
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 1 квартал 2019 года / на 31 марта 2019: Чистая прибыль составила 13,5 млрд руб. в сравнении с 14,9 млрд руб. в 1 квартале 2018 года; Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 8,1% и 0,8%, соответственно в сравнении с 6,8% и 0,6% в 2018 году; Чистая процентная маржа составила 2,8%, что соответствует показателю 2018 года; Чистые комиссионные доходы составили 4,7 млрд руб. в сравнении с 3,9 млрд руб. в 1 квартале 2018 года; Показатель стоимости риска составил -0,5% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,5% в 2018 году; Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 63,6% в сравнении с 57,5% в 2018 году. Активы составили 6 158,7 млрд руб. (6 532,1 млрд руб. на конец 2018 года); Совокупный кредитный портфель [1] составил 4 038,9 млрд руб. (4 239,9 млрд руб. на конец 2018 года); Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,6% в сравнении с 2,4% на конец 2018 года; Коэффициент резервирования составил 5,2% в сравнении с 5,0% на конец 2018 года; Счета клиентов составили 4 423,4 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на конец 2018 года, отношение кредитов к депозитам на 31 марта 2019 года составило 91,3% в сравнении с 88,1% на конец 2018 года; Размер собственных средств (Базель I) составил 771,4 млрд руб. в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 15,1%, капитала 1 уровня – 13,1%.
Обзор основных показателей: млрд руб.
Display 31.03.2019 31.12.2018 Изменение Активы 6 158,7 6 532,1 -5,7% Собственные средства (капитал) 714,8 616,7 +15,9% Денежные средства и их эквиваленты 887,8 1 049,3 -15,4% Кредиты корпоративным клиентам 3518,7 3 733,0 -5,7% Розничные кредиты 520,2 506,9 +2,6% Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия [2] 686,1 754,6 -9,1% Средства корпоративных клиентов 3 402,3 3 822,7 -11,0% Средства физических лиц 1 021,1 990,8 +3,1% Заимствования на рынках капитала [3] 341,7 326,6 +4,6% Субординированные долговые обязательства 130,9 136,5 -4,1% 1 квартал 2019 1 квартал 2018 Изменение Чистая прибыль 13,5 14,9 -9,4% Совокупный доход 9,6 15,9 -39,5% 31.03.2019 / 3 мес. 2019 31.12.2018 / 2018 Изменение Достаточность капитала [4] 15,1% 12,4% +2,7 п.п. Достаточность капитала 1 уровня 13,1% 10,5% +2,6 п.п. Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля 2,6% 2,4% +0,2 п.п. Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости 5,2% 5,0% +0,2 п.п. Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов 91,3% 88,1% +3,2 п.п. Рентабельность капитала Группы 8,1% 6,8% +1,3 п.п. Рентабельность активов Группы 0,8% 0,6% +0,2 п.п. Чистая процентная маржа [6] 2,8% 2,8% - Стоимость кредитного риска [7] -0,5% 0,5% н/п Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] 63,6% 57,5% +6,1 п.п.
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке [4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[4] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[5] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[6] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период;
[7] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности В 1 квартале 2019 года чистая прибыль Группы составила 13,5 млрд руб., а совокупный доход, включающий в том числе
валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 9,6 млрд руб. Для сравнения в 1 квартале 2018 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 14,9 млрд руб. и 15,9 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась в 1 квартале 2019 года на 1,3 п.п. до 8,1% по сравнению с показателем 2018 года. Рентабельность активов в 1 квартале 2019 года достигла 0,8%, увеличившись на 0,2 п.п. в сравнении с 0,6% в 2018 году. Чистый процентный доход Группы в 1 квартале 2019 года вырос на 13,6% в сравнении с 31,4 млрд руб. в 1 квартале 2018 года и составил 35,7 млрд руб., при этом процентные доходы выросли на 15,7% до 102,4 млрд руб., а процентные расходы – на 16,8% до 66,7 млрд руб. Чистая процентная маржа в 1 квартале 2019 года составила 2,8% и увеличилась на 0,1 п.п. в сравнении с 1 кварталом 2018 года, при этом осталась неизменной в сравнении с показателем 2018 года в целом. Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 1 квартале 2019 года увеличились на 14,4% и достигли 40,4 млрд руб. в сравнении с 35,3 млрд руб. в 1 квартале 2018 года. При этом чистые комиссионные доходы 1 квартала 2019 года (4,7 млрд руб.) на 20,5% превысили аналогичный показатель 1 квартала 2018 года (3,9 млрд руб.). Совокупный результат по операциям с ценными бумагами
[9] в 1 квартале 2019 года составил 9,2 млрд руб. и вырос на 94,7% в сравнении с 4,7 млрд руб. в 1 квартале 2018 года преимущественно вследствие положительной переоценки инвестиций. Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 101,9% в сравнении с 87,7% в 1 квартале 2018 года, доля доходов от операций с ценными бумагами в операционном доходе составила 23,2%, что больше соответствующего показателя 1 квартала 2018 года (11,7%) на 11,5 п.п. Небанковские сегменты завершили 1 квартал 2019 года с убытком от операционной деятельности в размере 4,0 млрд руб. в сравнении с прибылью в 0,5 млрд руб. в 1 квартале 2018 года. В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 квартале 2019 года 39,7 млрд руб. в сравнении с 40,3 млрд руб. в 1 квартале 2018 года. Операционные расходы в 1 квартале 2019 года составили 25,3 млрд руб. в сравнении с 19,4 млрд руб. в 1 квартале 2018 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 6,1 п.п. в сравнении с показателем за 2018 год с 57,5% до 63,6%.
Показатели качества активов Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили в 1 квартале 2019 года 0,7 млрд руб. в сравнении с восстановлением резервов в сумме 1,2 млрд руб. в 1 квартале 2018 года в результате погашения ряда крупных кредитов. Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 1 квартал 2019 года составил -0,5% в связи с восстановлением обесценения вследствие погашения ряда кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,5% за 2018 год. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 квартале 2019 года 7,7 млрд руб. Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 31 марта 2019 года составила 2,6%, что на 0,2 п.п. больше показателя на конец 2018 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 31 марта 2019 года составил 5,2% в сравнении с 5,0% на конец 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,9 раза превышали размер NPL, в конце 2018 года – коэффициент покрытия составлял 2,0.
Показатели объемов бизнеса Активы Группы на 31 марта 2019 года составили 6 158,7 млрд руб., сократившись на 5,7% по сравнению с 6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года. В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 марта 2019 года 887,8 млрд руб. в сравнении с 1 049,3 млрд руб. на 31 декабря 2018 года. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 марта 2019 года составил 4 038,9 млрд руб. и сократился на 4,7% в сравнении с 4 239,9 млрд руб. 31 декабря 2018 года. Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 62,3% в сравнении с 61,8% на конец 2018 года. Объем корпоративных кредитов за 1 квартал 2019 года сократился на 5,7% и составил на 31 марта 2019 года 3 518,3 млрд руб. в сравнении с 3 733,0 млрд руб. на конец 2018 года. Розничные кредиты составили на 31 марта 2019 года 520,2 млрд руб., увеличившись за первый квартал 2019 года на 2,6% в сравнении с 506,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года. В результате наращивания кредитного портфеля физических лиц и погашения ряда кредитов юридических лиц розничные кредиты составили 12,9% в структуре кредитного портфеля на 31 марта 2019 года, превысив на 0,9 п.п. соответствующую долю на 31 декабря 2018 года. Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 марта 2019 года их объем составил 372,1 млрд руб., прирост в сравнении с 362,2 млрд руб. на 31 декабря 2018 года составил 2,7%. Доля
ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 квартал 2019 года увеличилась на 0,1 п.п. с 71,4% до 71,5%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в 1 квартале 2019 года увеличился со 138,6 млрд руб. до 141,6 млрд (прирост составил 2,2%). Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 31 марта 2019 года составил 686,1 млрд руб., сократившись в 1 квартале 2019 года на 9,1% (объем бумаг на 31 декабря 2018 года составлял 754,6 млрд руб.) Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 1 квартале 2019 года на 0,5 п.п. и составила на отчетную дату 11,1% в сравнении с 11,6% на конец 2018 года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, в 1 квартале 2019 года доля долговых бумаг увеличилась на 7,9 п.п. с 70,4% до 78,3%, что преимущественно обусловлено реализацией инвестиции в ПАО «Мегафон». Средства банков сократились в 1 квартале 2019 года на 22,1% и составили 316,2 млрд руб. (показатель на конец 2018 года – 405,9 млрд руб.) Доля средств банков в обязательствах в 1 квартале 2019 года сократилась с 6,9 до 5,8%. Средства корпоративных и частных клиентов на 31 марта 2019 года сократились до 4 423,4 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года (общее снижение составило 8,1%). При этом в структуре привлеченных средств сократились средства корпоративных клиентов – на 31 марта 2019 года они составили 3 402,3 млрд руб., что на 11,0% меньше показателя на конец 2018 года (3 822,7 млрд руб.), в то время как средства физических лиц показали рост на 3,1%, увеличившись за 1 квартал 2019 года с 990,8 млрд руб. до 1 021,1 млрд руб. Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 марта 2019 года составила 81,3%, практически не изменившись в 1 квартале 2019 года (доля на конец 2018 года составляла 81,4%). Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 31 марта 2019 года составил 341,7 млрд руб. в сравнении с 326,6 млрд руб. на конец 2018 года (прирост за 1 квартал 2019 года 4,6%). В 1 квартале 2019 года были погашены рублевые облигации стоимостью 5,0 млрд руб., выпущенные в 2016 году; размещены рублевые облигации стоимостью 10,0 млрд руб. с погашением в 2023 году и стоимостью 5,0 млрд руб. с погашением в 2024 году. В результате доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе увеличилась в 1 квартале 2019 года с 5,5% до 6,3%.
Достаточность капитала Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 марта 2019 года 771,4 млрд руб., прирост за 1 квартал 2019 года составил 14,0% в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года. В январе 2019 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочного беспроцентного субординированного займа в сумме 90 000 млн рублей. Данный займ удовлетворяет критериям для его классификации в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. В феврале 2019 года ЦБ РФ одобрил включение бессрочного и беспроцентного займа в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились в 1 квартале 2019 года на 6,4%. В итоге показатели достаточности капитала на 31 марта 2019 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 15,1% (12,4% на конец 2018 года, прирост за квартал на 2,7 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 13,1% (10,5% на конец 2018 года, прирост за квартал на 2,6 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
86712+7 (800) 100-07-01
