Закрыта книга заявок на приобретение облигаций «ФПК». Организатором размещения выступил МКБ

Новости Московского Кредитного Банка

24 мая 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» (Baa2, Moody’s/BBB-, S&P/BBB-, Fitch/AA+, АКРА) общей номинальной стоимостью 8 млрд руб., сроком обращения 10 лет с офертой через 4 года.

По итогам бук-билдинга, с учетом высокого спроса Эмитент принял решение об увеличении объема выпуска с 5 до 8 млрд рублей и установлении ставки купона до оферты в размере 8.40% годовых (YTW 8.58% годовых), что на 10 б. п. ниже нижней границы изначального маркетингового диапазона 8,50-8,70%.

Организаторами размещения выступили МКБ, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Дата размещения облигаций на Московской бирже — 3 июня 2019 г.


Новости БанковНовости Банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.
comments powered by HyperComments

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях