Возможности для ЦВЕ: поддержка роста в регионе

8 мая, Сараево. На Ежегодном заседании и бизнес-форуме-2019 Европейского банка реконструкции и развития Группа UniCredit подтвердила, что регион Центральной и Восточной Европы по-прежнему остается для него важным двигателем роста.

• Макроэкономический прогноз: ЦВЕ с большой вероятностью опередит развивающиеся рынки
• Корпоративные клиенты и МСБ: подтверждение потенциала роста
• Розничные банковские операции: факторами роста выступают трудовые ресурсы и цифровой капитал
• Зеленые облигации, социальные облигации и облигации устойчивого развития: растущая приверженность этическим принципам ведения деятельности
• Регион ЦВЕ подтвердил свой статус важного двигателя роста для UniCredit

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ: ЦВЕ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОПЕРЕДИТ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Устойчивые темпы роста вероятнее всего сохранятся в 2019 году в большинстве стран региона ЦВЕ

Внешняя среда: В 2019-2020 годах ожидается циклическое замедление роста мировой экономики в основном по причине ожидаемой технической рецессии в США, где текущий период экономического оживления с большой вероятностью станет рекордным. Уже наблюдается затухание мировой торговли, хотя этим летом можно ожидать краткосрочное оживление благодаря возможному подъему в производстве Германии, вероятной торговой сделке между США и Китаем и смягчению условий мирового финансового регулирования миролюбиво настроенных ФРС и ЕЦБ. Позднее в 2019-2020 гг. замедление темпов роста мировой экономики будет обусловлено преимущественно завершением экономического цикла в США. Как ожидается, экономический рост в Еврозоне замедлится до 1,0 % в 2019-2020 гг.

ЦВЕ с большой вероятностью опередит развивающиеся рынки: как и остальные регионы мира, ЦВЕ ощутит влияние спада мировой экономики, однако, регион занимает, возможно, лучшую позицию по сравнению с другими развивающимися рынками и сможет противостоять внешним потрясениям благодаря устойчивому внутреннему спросу, поддерживающей кредитно-денежной политике и меньшей зависимости от краткосрочного внешнего финансирования, характеризующегося волатильностью. Предполагается, что экономическая среда в 2019 году останется благоприятной. После прохождения пика роста в 2018 г. ВВП в странах Центральной и Восточной Европы, являющихся членами ЕС, вероятно, продолжит расти, превышая ожидаемые долгосрочные уровни, в Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии, Сербии и Словении, во всех случаях превышая 3,2 % по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что в России темп роста приблизится к 1 %, в то время как Турция проходит свою первую рецессию с момента мирового финансового кризиса, но может снова начать расти в 2020 г.

 

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ И МСБ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА

UniCredit планирует наиболее рационально использовать период роста ВВП в странах ЦВЕ в 2019 г., когда регион воспользуется выгодами открытой экономики, а прямые иностранные инвестиции и финансовые средства ЕС станут играть важную роль в развитии экономики и обеспечении потенциала роста для корпоративных клиентов и МСБ.

Корпоративный сектор и рынок слияний и поглощений: Корпоративный сектор ЦВЕ сохраняет консервативность в отношении финансирования, отдавая предпочтение в основном традиционным банковским кредитам. Здесь по-прежнему имеются возможности для роста с точки зрения финансирования с использованием долгового и акционерного капитала, хотя ситуация в каждой стране зависит в значительной степени от страновых особенностей. В секторе слияний и поглощений региона в 2018 г. была зафиксирована сделка с максимальной стоимостью за последние 5 лет, хотя этот показатель и был значительно ниже исторического максимума. В 2018 г. было проведено 222 сделки (в 2017 г. — 254), при этом наибольшую активность продемонстрировал потребительский сектор (48 сделок), за которым следовали сегмент телекоммуникаций и СМИ и сегмент финансово-промышленных групп. В 2018 г. Группа UniCredit приняла участие в 20 сделках в Центральной и Восточной Европе — больше, чем какой-либо другой инвестиционный банк. Благодаря этому лидерские позиции UniCredit в рейтинговых таблицах по сделкам M&A по такому параметру, как количество сделок, укрепляются уже пятый год подряд.

В ЦВЕ работают динамично развивающиеся компании и предприятия малого и среднего бизнеса, что способствует поддержанию экономического роста: UniCredit предлагает полный спектр банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов и МСБ и постоянно совершенствует свои предложения с тем, чтобы предвосхитить и удовлетворить потребности клиентов. В секторе МСБ в странах ЦВЕ 11,4 млн человек заняты на 3,2 млн предприятий, создающих экономическую добавленную стоимость в размере 195 млн евро. На сектор в значительной степени влияют тенденции, определяемые быстро меняющейся средой и создающие новые потребности, которые должны учитывать банки в своей деятельности, — регуляторное влияние, рынки капитала и диджитализация. Среди прочих инициатив в секторе МСБ UniCredit обеспечивает поддержку предприятиям посредством специальной программы UniCredit CEE Lounge в рамках эксклюзивного партнерства с платформой ELITE Группы Лондонской фондовой биржи. Программа позволяет предприятиям лучше понять имеющиеся возможности финансирования, а также готовит их к взаимодействию с инвесторами, средства которых могут потребоваться для их дальнейшего роста. Сегодня к участию в программе UniCredit CEE Lounge привлечено более 60 компаний из 11 стран в рамках сети UniCredit в ЦВЕ. С помощью UniCredit также упрощается доступ к возможностям, предоставляемым программами финансирования ЕС, играющими важную роль в экономиках стран Центральной и Восточной Европы (около 90 млрд евро в 2014-2017 гг., 18 % бюджета ЕС).

Андреа Диаманти, Глава Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса и Private Banking ЦВЕ UniCredit, заявил: «Будучи крупнейшим кредитором в регионе и сильным партнером для наших клиентов и местных сообществ, в которых мы работаем, мы стремимся поддержать их развитие и рост. Наши сильные стороны заключаются в глубоком знании местных рынков, обширной международной сети и постоянных инвестициях в диджитализацию с тем, чтобы удовлетворять и предвидеть потребности наших клиентов».

 

РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ФАКТОРАМИ РОСТА ВЫСТУПАЮТ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ

Трудовые ресурсы, готовность к цифровой экономике и активное применение технологий делают страны ЦВЕ идеальной площадкой для диджитализации, роста и развития.

Эффективность работы банковского сектора ЦВЕ: Рынки ЦВЕ и Западной Европы имеют примерно равную численность населения, составляющую около 150 млн граждан, и становятся более схожими, что подтягивает доходы и номинальный ВВП стран Центральной и Восточной Европы до среднего уровня по ЕС. Однако, рынки ЦВЕ в сфере розничного банковского бизнеса имеют больше возможностей для маневра благодаря:

• более низким расходам банков ЦВЕ, которые имеют возможность обслуживать население такой же численности с ограниченными операционными издержками и более высоким уровнем эффективности с точки зрения затрат на персонал, офисы и сеть банкоматов.
• более низкому уровню проникновения на рынок с точки зрения соотношения объемов/ВВП и размера рынка розничного кредитования (около 9 % против 14 %).
• более быстрым темпам диджитализации по причине меньших объемов технологического наследия, что позволяет обеспечивать более высокую скорость охвата широкополосной сетью и выхода в онлайн-пространство (76,3 %).

Иван Влахо, Глава Розничного бизнеса ЦВЕ UniCredit, отметил: UniCredit обслуживает более 15 % населения ЦВЕ, пользующегося банковскими услугами, с помощью одной из крупнейших сетей в регионе и многоканального подхода. Опираясь на аналитические данные, мы хорошо знаем своих клиентов и обеспечиваем им только приятные впечатления от взаимодействия с нами через каждый канал обслуживания. Это возможно благодаря совместному использованию лучших практик и наработок центров компетенции с одновременным упрощением наших процессов. Такой подход дает положительные результаты. Наша клиентская база растет, а число пользователей мобильного банка увеличилось с 13 % в 2015 г. до 40 % сегодня".

 

ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ОБЛИГАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: РАСТУЩАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЭТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Растущий интерес к источникам зеленого финансирования, например, зеленым облигациям, подтверждает внимание бизнеса к ценностям устойчивого развития и его растущую сознательность и социальную ответственность.

Развитие рынка через значительные объемы: Объемы эмиссии растут быстрыми темпами. Эмиссия зеленых облигаций достигла пика — 167 млрд долл. США в 2018 г. (увеличившись на 5,8 % по отношении к прошлому году), несмотря на более низкие показатели выпуска на мировом рынке облигаций. В 2019 г. ожидается дальнейшее увеличение объема выпуска зеленых облигаций до 170 млрд долл. США (увеличение на 1,7 % по сравнению с прошлым годом). Объемы эмиссии в Европе достигли 66 млрд долл. США в 2018 г., что составило 40 % от общего объема новой эмиссии в 2018 г. Мы предполагаем, что европейские эмитенты обеспечат поступление 72 млрд долл. США на первичный рынок в 2019 г. (что составит 42 % общего объема новой эмиссии зеленых облигаций).

Группа UniCredit первой вывела зеленые облигации на рынок: UniCredit с самого начала работает на рынке зеленых облигаций, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития, выступив одним из организаторов выпуска зеленых облигаций, направленных на повышение осведомленности о проблемах климата, выпущенных Европейским инвестиционным банком в 2007 году. За период, прошедший с того выпуска, Группа UniCredit постоянно подтверждала свою компетентность и опыт в этой сфере посредством многочисленных мандатов на организацию выпусков зеленых облигаций. В регионе ЦВЕ словенский банк продвижения и развития SID Banka успешно провел в 2018 г. свою первую сделку с зелеными облигациями (на сумму 75 млн евро), став первым их эмитентом на территории Словении. Группа UniCredit выступала единственным букраннером и структурирующим банком по эмиссии зеленых облигаций.

Регион ЦВЕ подтвердил свой статус важного двигателя роста для UniCredit

ЦВЕ продолжает оставаться важным двигателем роста для Группы за счет дальнейшего укрепления лидерских позиций и продолжающегося стабильного роста числа клиентов в 2018 году. Группа UniCredit является крупнейшим кредитором в регионе ЦВЕ (65,33 млрд евро[1]) с долей рынка кредитования 11,6 % и стабильным ростом в последние 5 лет[2]. UniCredit занимает первое место в ЦВЕ по объему совокупных активов[3] и входит в ТОП-5 в наиболее значимых странах ЦВЕ[4].

Клиентская база UniCredit в Центральной и Восточной Европе постоянно расширяется, приближаясь к целевому показателю 2,6 миллиона новых клиентов к концу 2019 года. Качество портфеля также улучшается — коэффициент неработающих активов (NPE) снизился на 152 базисных пункта (с 7,9 % до 6,4 %) в 2018 финансовом году по сравнению с 2017 годом.

В результате доходность аллоцированного капитала сохраняется на уровне 15,7 % в 2018 году, что снова подтверждает высокую рентабельность подразделения ЦВЕ.

Успех UniCredit в регионе основывается на хорошо развитой сети — одной из наиболее масштабных и диверсифицированных в ЦВЕ (1 663 офиса в 11 странах), отличающейся широким охватом на местном уровне, умелым управлением отношениями с клиентами, возможностью предлагать глобальные линейки продуктов, лучшие в своем классе услуги и ноу-хау Группы для качественного обслуживания своих клиентов. Рыночные позиции UniCredit в регионе ЦВЕ обеспечивают местным банкам значительные конкурентные преимущества благодаря известности бренда, доступу на международные рынки, обмену лучшими практиками и значительной экономии за счет масштаба.

 

[1] По состоянию на декабрь 2018 года

[2] По состоянию на сентябрь 2018 года, исключая Турцию, включая Россию

[3] По состоянию на сентябрь 2018 года, включая Турцию

[4] По состоянию на сентябрь 2018 года