Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Тойота банк» серии БО-001Р-02 на 3 млрд рублей

19 февраля АО «Тойота банк» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 в объеме 3 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 12 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.85 – 9.05% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.05 – 9.25% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, а финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 8.75% годовых, что соответствует доходности 8.94% годовых.

В ходе букбилдинга было подано 64 заявки, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 6 млрд руб.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 19 февраля 2019 г.

Организаторами размещения выступили АО Райффайзенбанк, ПАО РОСБАНК. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.