Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «РН БАНК» серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей

14 февраля АО «РН Банк» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-04 в объеме 5 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.

Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, а финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых.

В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации составил около 15.5 млрд руб.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.

Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк, ПАО Совкомбанк. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.