Московский Кредитный банк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 5 млрд рублей

14 ноября 2018 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа2 (Moody’s), BB (Fitch), BВ- (S&P), А+(RU) АКРА) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сроком обращения 15 лет, офертой 3 года и квартальными купонами.

Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9.79% — 9.99% годовых.

По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки 1-го и купона в размере 9.90% годовых. Ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого купона.

Организатором размещения помимо Московского Кредитного банка выступила БК РЕГИОН.

Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 ноября 2018 г.